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培訓(xùn)講師

Teacher Introduction

企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課關(guān)鍵詞

KEY WORDS OF In-house training

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    珀菲特顧問|曾德飛老師

    講師簡介 / About the Program Leader

    曾德飛老師  財富管理專家

    15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗

    中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士

    編寫《理財規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會特邀）

    輸送金融理財線上微課突破千萬人次點擊率

    曾任：中國平安（世界500強）|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理

    曾任：某金融職業(yè)教育機構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理

    曾任：大象保險（金融科技前十企業(yè)）|運營支持總監(jiān)

    曾任：天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)

    多個專業(yè)證書持有者：CPB認證、AWIP認證、CWMA國際認證、認證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認證、CDC職業(yè)任職

    多家金融企業(yè)長期財富管理項目輔導(dǎo)師：郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財富/宜信財富/鉅派財富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等，累計輔導(dǎo)100+個項目

    【理財顧問】理財規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財富管理企業(yè)管理咨詢顧問

    【課程設(shè)計者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財富管理專業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進行5門版權(quán)課程申報并獲得版權(quán)認證，完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報并入選教育部校企合作企業(yè)名錄

    擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財富管理法律實務(wù)、財富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險管理與保險配置、境內(nèi)外財富管理與資產(chǎn)配置等

     

    實戰(zhàn)經(jīng)驗：

    『專“一”』：擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破

    保費全省第一：任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域，負責(zé)年度保費達標及人力增長，取得營銷團隊800+人力規(guī)模，年度全省保費達3600萬

    占當?shù)厥袌龅谝唬?span>任職某知名金融職業(yè)教育機構(gòu)上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負責(zé)公司人才梯隊建設(shè)及團隊業(yè)績，取得年度營收1500萬，分管的5家分公司在認證類金融咨詢培訓(xùn)項目市占率當?shù)厥袌龅谝?/span>

    用戶運營增長100萬：任職大象保險（金融科技前十企業(yè)）運營總監(jiān)，分管內(nèi)容運營工作、險種商務(wù)對接工作，推動運營業(yè)務(wù)取得巨大增長。

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    『專“研”』深耕理財規(guī)劃之道，搭建培育平臺及線上學(xué)習(xí)體系，拓大理財師平臺

    專業(yè)體系搭建：為天首資本負責(zé)財富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動，搭建公司理財師三大級別專業(yè)課程體系

    專業(yè)平臺評審：為北京理財規(guī)劃師協(xié)會負責(zé)歷屆《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔(dān)任大賽評委，促進全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。

    專業(yè)標桿引領(lǐng)：為廣州農(nóng)商行負責(zé)《理財規(guī)劃大賽》平臺及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計，采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式，通過標桿帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機構(gòu)員工。

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    『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團隊

    6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準營銷》等課程培訓(xùn)，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進行輪訓(xùn)，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財師團隊提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力，提升團隊核心競爭力，3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。

    6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進行輪訓(xùn)，累計培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機構(gòu)開展“理財規(guī)劃師認證”項目，促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計開班800+期，累計輸送3w+名理財規(guī)劃師。

    1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財富管理講師：進行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財富管理人才，現(xiàn)人才都已進入各金融公司從業(yè)，反饋良好。

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    『專“項”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個管理及營銷項目，反饋良好，其中：

    →平安銀行北區(qū)《高績效團隊》項目

    →平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點經(jīng)營攻略》項目

    →平安銀行北區(qū)《理財經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項目

    →平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團隊管理》項目

    →平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團隊管理》項目

    培訓(xùn)課程 / Training courses

    《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練營（銀行）》

    《高客經(jīng)營：家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練營》

    《中高端客戶留存：理財經(jīng)理儲蓄險營銷》

    《留客增益：公募基金組合營銷》

    《“傳承無常勢，家族財富管理”沙龍（私行）》

    《銀行業(yè)中高凈值客戶財富管理“法?！保ㄉ除堉v座）》


    代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

    保險行業(yè)：中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會、中英人壽、中意人壽、陽光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險、黎明經(jīng)濟、大童保險……

    銀行行業(yè)：中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……

    三方財富：諾亞財富、宜信財富、鉅派財富、恒天財富……

推薦講師

Recommended instructor

數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺，加速人才培養(yǎng)

專屬云大學(xué)，一鍵部署，智能配課，千人千面

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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師