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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
高客家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)中所面對的高客資產(chǎn)，類別多元且復(fù)雜，一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài)，在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中，需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài)，充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段，為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理，同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機(jī)會。
本門課程幫助理財(cái)經(jīng)理針對私行客戶常見的家族財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分析，掌握針對不同的高客的維護(hù)技巧，幫助私行留住高客，提升業(yè)績。
課程收益| Program Benefits
● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握高客家族財(cái)富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯
● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財(cái)富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷的銷售技能
● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理學(xué)會使用高客家族財(cái)富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財(cái)富管理
課程大綱| Course Outline
第一講：高客家族財(cái)富透視——透析高客家族財(cái)富分布與資產(chǎn)特點(diǎn)
一、高客資產(chǎn)的類別
第一類：金融資產(chǎn)
第二類：非金融資產(chǎn)
第三類：動產(chǎn)
第四類：不動產(chǎn)
二、高客資產(chǎn)的特點(diǎn)分析
特點(diǎn)一：類別
特別二：品種
特點(diǎn)三：幣種
特別四：國別
特點(diǎn)五：地域
特點(diǎn)五：代際
特點(diǎn)六：所有權(quán)
特點(diǎn)七：受益權(quán)
三、高客家族財(cái)富管理與傳承架構(gòu)構(gòu)成要素
要素一：法律
要素二：稅務(wù)
要素三：所有權(quán)
要素四：受益權(quán)
要素五：控制權(quán)
四、高客家族財(cái)富管理與傳承工具
架構(gòu)工具：遺囑、保險(xiǎn)金信托、遺囑信托、家族信托
金融工具：保險(xiǎn)、股權(quán)、慈善基金等
法律工具：《民法典》繼承篇及其遺產(chǎn)管理人制度
第二講：高客家族財(cái)富管理與傳承的應(yīng)用
一、法律應(yīng)用——遺囑
1. 遺囑的法定構(gòu)成要件
2. 遺囑的法定有效要件
3. 遺囑的無效與撤銷
4. 標(biāo)準(zhǔn)遺囑形態(tài)分析
案例：高客遺囑典型案例
5. 高客遺囑的展業(yè)路徑
二、金融應(yīng)用——保險(xiǎn)金信托
1. 可納入保險(xiǎn)金信托的保險(xiǎn)品種
第一種：終身壽險(xiǎn)
第二種：終身年金險(xiǎn)
第三種：終身重疾險(xiǎn)
2. 搭建保險(xiǎn)金信托的相關(guān)要求
1）保額、保費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)與要求
2）財(cái)務(wù)核保與高額保單承保要求
3. 保險(xiǎn)金信托解析
1）保險(xiǎn)金信托的功能
2）保險(xiǎn)金信托的形態(tài)（信托1.0/2.0/3.0）
案例：高客家族保險(xiǎn)金信托案例
4. 保險(xiǎn)金信托的展業(yè)路徑
第三講：高客家族財(cái)富管理與傳承的金融+法律應(yīng)用——遺囑信托
1. 遺囑信托的概念與法律依據(jù)
2. 遺囑信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件
3. 遺囑信托的無效與撤銷
4. 遺囑信托的功能
5. 遺囑信托的典型問題
案例：遺囑信托案例分析
6. 遺囑信托的展業(yè)路徑
第四講：高客家族財(cái)富管理與傳承的金融頂級應(yīng)用——家族信托
1. 家族信托的概念與法律依據(jù)
2. 家族信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件
3. 家族信托的無效與撤銷
4. 家族信托的功能
5. 家族信托的典型問題
案例：家族信托案例分析
6. 家族信托的展業(yè)路徑
講師背景| Introduction to lecturers
曾德飛老師 財(cái)富管理專家
15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士
編寫《理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會特邀）
輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬人次點(diǎn)擊率
曾任：中國平安（世界500強(qiáng)）|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理
曾任：某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理
曾任：大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）|運(yùn)營支持總監(jiān)
曾任：天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)
多個(gè)專業(yè)證書持有者：CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師：郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等，累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目
【理財(cái)顧問】理財(cái)規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢顧問
【課程設(shè)計(jì)者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進(jìn)行5門版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證，完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
『專“一”』：擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破
保費(fèi)全省第一：任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域，負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長，取得營銷團(tuán)隊(duì)800+人力規(guī)模，年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬
占當(dāng)?shù)厥袌龅谝唬?span>任職某知名金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負(fù)責(zé)公司人才梯隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績，取得年度營收1500萬，分管的5家分公司在認(rèn)證類金融咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌龅谝?/span>
用戶運(yùn)營增長100萬：任職大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）運(yùn)營總監(jiān)，分管內(nèi)容運(yùn)營工作、險(xiǎn)種商務(wù)對接工作，推動運(yùn)營業(yè)務(wù)取得巨大增長。
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『專“研”』深耕理財(cái)規(guī)劃之道，搭建培育平臺及線上學(xué)習(xí)體系，拓大理財(cái)師平臺
專業(yè)體系搭建：為天首資本負(fù)責(zé)財(cái)富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動，搭建公司理財(cái)師三大級別專業(yè)課程體系
專業(yè)平臺評審：為北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會負(fù)責(zé)歷屆《全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔(dān)任大賽評委，促進(jìn)全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。
專業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng)：為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財(cái)規(guī)劃大賽》平臺及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計(jì)，采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式，通過標(biāo)桿帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。
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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊(duì)
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問：進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力，提升團(tuán)隊(duì)核心競爭力，3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問：進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開展“理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計(jì)開班800+期，累計(jì)輸送3w+名理財(cái)規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財(cái)富管理講師：進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財(cái)富管理人才，現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。
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『專“項(xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個(gè)管理及營銷項(xiàng)目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區(qū)《高績效團(tuán)隊(duì)》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營攻略》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營（銀行）》
《高客經(jīng)營：家族財(cái)富管理與傳承營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》
《中高端客戶留存：理財(cái)經(jīng)理儲蓄險(xiǎn)營銷》
《留客增益：公募基金組合營銷》
《“傳承無常勢，家族財(cái)富管理”沙龍（私行）》
《銀行業(yè)中高凈值客戶財(cái)富管理“法?！保ㄉ除堉v座）》
保險(xiǎn)行業(yè)：中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會、中英人壽、中意人壽、陽光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè)：中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……
三方財(cái)富：諾亞財(cái)富、宜信財(cái)富、鉅派財(cái)富、恒天財(cái)富……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
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中大型企業(yè)共同選擇
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現(xiàn)有在線課程
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高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
人才梯隊(duì)建設(shè)咨詢項(xiàng)目
工廠運(yùn)營咨詢項(xiàng)目
TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項(xiàng)目
領(lǐng)導(dǎo)力公開課
精益智造公開課
個(gè)人效能公開課
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