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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象:地產(chǎn)項(xiàng)目策劃、渠道經(jīng)理、銷售主管級(jí)別及以上人員、區(qū)域營(yíng)銷管理人員、集團(tuán)營(yíng)銷管理人員
課程費(fèi)用:電話咨詢(含:講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi))
授課天數(shù):3 天
授課形式:內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話:400-008-4600;13382173255(Karen /鄭老師)
官網(wǎng):ricosauthenticitalian.com
課程背景| Course Background
政府對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控周期越來(lái)越長(zhǎng)、調(diào)控政策越來(lái)越密,前所未有的行業(yè)嚴(yán)峻形勢(shì)擺在地產(chǎn)營(yíng)銷人員的面前。客戶獲得的成本越來(lái)越高,分銷的要求越來(lái)越多,項(xiàng)目的來(lái)訪越來(lái)越少,產(chǎn)品的銷售越來(lái)越難,常規(guī)的營(yíng)銷策略和銷售方法收效甚微,可是業(yè)績(jī)的考核越來(lái)越嚴(yán),在項(xiàng)目日常營(yíng)銷的過(guò)程中,各種出問(wèn)題層出不窮:
案場(chǎng)人多事雜,數(shù)據(jù)繁雜,復(fù)訪成交實(shí)在少?
客戶越描越黑,地段地段,積存貨量壓力大?
渠道越建越塌,花錢如水,客戶到訪卻很少?
拓客越拓越煩,起早貪黑,效果卻不如人意?
廣告打了沒(méi)用,不打沒(méi)數(shù),推廣究竟怎么弄?
項(xiàng)目展示力弱,配套缺失,老板堅(jiān)決不降價(jià)?
競(jìng)品越來(lái)越猛,降價(jià)沖量,一個(gè)更比一個(gè)狠?
策劃想破腦袋,客戶不鳥(niǎo),銷售認(rèn)為水客多?
媒體流量營(yíng)銷,自嗨居多,一番折騰沒(méi)啥用?
分銷如狼似虎,胃口很大,一朝得志便猖狂?
……
政策嚴(yán)控、市場(chǎng)艱難、競(jìng)爭(zhēng)慘烈、供給過(guò)剩、人員內(nèi)卷……即便如此,依然有很多地產(chǎn)項(xiàng)目逆流而上業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng),這些項(xiàng)目究竟做了哪些有效的營(yíng)銷動(dòng)作?他們究竟做了哪些營(yíng)銷創(chuàng)新與突破?“不拋棄、不放棄”,希望就在轉(zhuǎn)角,讓我們一起來(lái)探尋與學(xué)習(xí)房地產(chǎn)下半場(chǎng)逆市營(yíng)銷的“秘訣”!
課程收益| Program Benefits
● 全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)掌握房地產(chǎn)全流程營(yíng)銷操盤技巧
● 學(xué)會(huì)用營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化的管理思維執(zhí)行營(yíng)銷動(dòng)作
● 掌握營(yíng)銷費(fèi)用的高效管控方法
● 學(xué)會(huì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理技巧
● 熟悉項(xiàng)目廣告策劃創(chuàng)作及精準(zhǔn)投放策略
● 強(qiáng)化精準(zhǔn)渠道拓客、學(xué)會(huì)場(chǎng)景拓客方法及實(shí)戰(zhàn)技巧
● 掌握以客戶利益驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目活動(dòng)創(chuàng)意策劃方法技巧
● 熟悉以客戶體驗(yàn)營(yíng)銷為導(dǎo)向的案場(chǎng)包裝及收客方法
課程大綱| Course Outline
導(dǎo)入:那些因素會(huì)影響房地產(chǎn)項(xiàng)目,造成“逆勢(shì)”的局面?
第一階段:項(xiàng)目營(yíng)銷戰(zhàn)備期
第一講:銷售目標(biāo)——制定年度銷售目標(biāo)及目標(biāo)分解
一、五大關(guān)鍵銷售指標(biāo)
1. 簽約指標(biāo)
2. 回款指標(biāo)
3. 認(rèn)購(gòu)指標(biāo)
4. 利潤(rùn)指標(biāo)
5. 費(fèi)用指標(biāo)
二、年度銷售指標(biāo)分解(考量維度)
1. 項(xiàng)目剛性資金需求節(jié)點(diǎn)
2. 項(xiàng)目貨量供給關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
3. 區(qū)域市場(chǎng)常規(guī)淡季旺季
4. 上下半年業(yè)績(jī)沖刺節(jié)點(diǎn)
5. 國(guó)內(nèi)外節(jié)假日促銷節(jié)點(diǎn)
三、首次開(kāi)盤指標(biāo)分解(步步逆推)
關(guān)注點(diǎn):每一層指標(biāo)大數(shù)法則,層層遞進(jìn);銷售漏斗,層層過(guò)濾
1. 來(lái)訪量
2. 派卡量
3. 認(rèn)籌量
4. 轉(zhuǎn)籌率
5. 去化率
第二講:以標(biāo)帶銷——緊盯營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)(標(biāo)準(zhǔn))
營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化的定義:站在全程營(yíng)銷的角度,以時(shí)間軸為順序,在規(guī)定的時(shí)間完成規(guī)定的營(yíng)銷動(dòng)作,相關(guān)工作成果可從定性和定量的兩個(gè)維度進(jìn)行監(jiān)查,從而形成系列標(biāo)準(zhǔn)化的營(yíng)銷工作體系。
一、營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化的三大利
第一利:項(xiàng)目開(kāi)展?fàn)I銷工作的計(jì)劃表和指引手冊(cè)
第二利:營(yíng)銷管理人員時(shí)間的合理利用(從日常繁瑣事務(wù)中解脫,更多的去思考項(xiàng)目)
第三利:新進(jìn)營(yíng)銷人員快速進(jìn)入角色(無(wú)縫銜接各版塊的營(yíng)銷工作,大幅度提高工作效率)
二、緊盯營(yíng)銷六大一級(jí)節(jié)點(diǎn)
1. 土地摘牌
2. 城市展廳開(kāi)放
3. 售樓處開(kāi)放
4. 樣板房開(kāi)放
5. 示范區(qū)開(kāi)放
6. 項(xiàng)目首次開(kāi)盤
案例:營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)節(jié)點(diǎn)
案例:以產(chǎn)定銷VS以銷定產(chǎn)
三、營(yíng)銷“標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用”的預(yù)算及控制
1. 費(fèi)用預(yù)算——費(fèi)用開(kāi)支VS指標(biāo)完成率
2. 費(fèi)用控制的兩大手段——“保險(xiǎn)絲熔斷”、“踩剎車機(jī)制”
3. 費(fèi)用超支的兩大處理方法——乾坤大挪移、變“廢”為寶、跨界變現(xiàn)
第四講:團(tuán)隊(duì)組建——三式鍛造關(guān)鍵人才“閱+練+淘”
第一式:閱兵——團(tuán)隊(duì)成員戰(zhàn)斗力摸底
1. 八大數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)一:銷售業(yè)績(jī)完成量排名(近12個(gè)月)
數(shù)據(jù)二:銷售業(yè)績(jī)完成率排名(近12個(gè)月)
數(shù)據(jù)三:銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)定率排名(近12個(gè)月)
數(shù)據(jù)四:銷售訂單回款率排名(近12個(gè)月)
數(shù)據(jù)五:銷售訂單利潤(rùn)率排名(近12個(gè)月)
數(shù)據(jù)六:團(tuán)隊(duì)訂單成交率分析(近12個(gè)月)
數(shù)據(jù)七:未成交訂單數(shù)據(jù)分析(近6個(gè)月)
數(shù)據(jù)八:預(yù)成交訂單數(shù)據(jù)分析(近3個(gè)月)
2. 三大方面能力評(píng)估
第一個(gè)方面:團(tuán)隊(duì)成員述職——PPT呈現(xiàn)
第二個(gè)方面:?jiǎn)T工履新面談——直觀感受
第三個(gè)方面:人力績(jī)效考核——客觀認(rèn)知
第二式:練兵——用子彈練出神槍手
——數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊(客戶到訪數(shù)、銷售成交額)
1)銷售百問(wèn)百答
2)自聽(tīng)自話、他聽(tīng)我話
3)拜師學(xué)藝、如影隨形
4)用腳步丈量方圓五公里
第三式:淘兵——淘汰之大小通吃
1. 業(yè)績(jī)排名:末尾淘汰
2. 個(gè)人PK:大魚(yú)吃小魚(yú)
3. 團(tuán)隊(duì)PK:公共獎(jiǎng)金池
4. 績(jī)效承諾:限時(shí)淘汰、到期轉(zhuǎn)崗
第二板塊:項(xiàng)目營(yíng)銷戰(zhàn)術(shù)期
第一講:媒體傳播的規(guī)律
1. “益”字當(dāng)頭:媒體公益行、采風(fēng)行
2. “故事”先行:好事傳千里
3. “事故”緩行:壞事不出門
第二講:廣告投放——線上+線下
一、廣告投放的兩大原則
原則一:費(fèi)用——好鋼用在刀刃上
原則二:投放——走吃瓜群眾路線
二、廣告投放內(nèi)容創(chuàng)作——策劃人員必備的文案創(chuàng)作技巧
1. 寫對(duì):策略思考——好文案是問(wèn)出來(lái)的
2. 寫好:創(chuàng)意角度——角度就是一切
3. 寫出風(fēng)格:人性洞察——技巧中上腦,情懷里走心
案例:改變表達(dá)改變世界
案例:金地?申花里——“全精裝社區(qū)”推廣文案
案例:文案高手在民間
第三階段:項(xiàng)目營(yíng)銷戰(zhàn)斗期
第一講:主動(dòng)突擊——精準(zhǔn)拓客的場(chǎng)景營(yíng)銷
導(dǎo)入:客戶在哪里?
場(chǎng)景1:在家里休息
場(chǎng)景2:在公司上班
場(chǎng)景3:在競(jìng)品看房
場(chǎng)景4:在外面嗨皮
研討:場(chǎng)景營(yíng)銷客戶痛點(diǎn)需求
一、編制詳細(xì)客戶地圖
1. 拓客目標(biāo)區(qū)域競(jìng)拍——價(jià)高者得
2. 拓客目標(biāo)區(qū)域輪戰(zhàn)——你行你上
二、有效設(shè)定拓客考核的九大關(guān)鍵指標(biāo)
指標(biāo)一:微信及留電量
指標(biāo)二:有效來(lái)訪量
指標(biāo)三:商鋪展點(diǎn)植入量
指標(biāo)四:中介門店植入量
指標(biāo)五:競(jìng)品攔截量
指標(biāo)六:企業(yè)宣講量
指標(biāo)七:派單量
指標(biāo)八:派卡量
指標(biāo)九:認(rèn)籌量
案例:碧桂園某項(xiàng)目商會(huì)定向拓客、專業(yè)市場(chǎng)拓客、創(chuàng)意禮品拓客
三、基于客戶關(guān)系的圈層營(yíng)銷
案例:碧桂園某項(xiàng)目黃金夜宴圈層、教育資源圈層營(yíng)銷
第二講:自帶流量——案場(chǎng)包裝到活動(dòng)策劃
一、自帶“流量”的網(wǎng)紅售樓處
案例:群眾擁護(hù)的“五點(diǎn)半集市”
案例:互聯(lián)網(wǎng)公共運(yùn)動(dòng)社區(qū)
案例:更懂“你”,更懂“你的生活”
二、基于客戶利益的十大活動(dòng)策劃
1. 微公益活動(dòng)
案例:碧桂園某項(xiàng)目全城“愛(ài)心便當(dāng)”活動(dòng)
2. 熱點(diǎn)時(shí)效性活動(dòng)
案例:世界杯,天臺(tái)哪有家溫暖
3. 人文情懷活動(dòng)
案例:把思念的線,牽回故鄉(xiāng)
4. 噱頭包裝活動(dòng)
案例:SMART公寓——“房立方”、“我是女生”
5. 新奇跨界思維活動(dòng)
案例:集裝箱酒吧啤酒狂歡節(jié)
6. 低成本資源整合活動(dòng)
案例:“玲居,你好”發(fā)布會(huì)
7. 事件營(yíng)銷活動(dòng)
案例:“繪世界上頭條”
8. 驚喜差異化活動(dòng)
案例:杭州首張夜光DM夜空中最亮的星
9. 讓客戶付出一定成本活動(dòng)
案例:1步2步是魔鬼的步伐
10. 連續(xù)劇活動(dòng)
案例:美林湖——到達(dá)到達(dá)到達(dá)
案例:我聽(tīng)見(jiàn)城市的心跳
第三講:銷售出擊——用價(jià)值促成交
一、項(xiàng)目?jī)r(jià)值輸出
1. 工法樣板價(jià)值輸出——說(shuō)人話
2. 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物——案場(chǎng)價(jià)值展板比“你”更能打動(dòng)客戶
3. 低成本——超出客戶期望值的增值服務(wù)
二、成交邏輯思維
1. 分析兩組數(shù)值,走進(jìn)客戶心理
1)銷售賣點(diǎn)VS客戶買點(diǎn)
2)客戶需求疼痛點(diǎn)VS客戶需求美好點(diǎn)
2. 高效成交的四層邏輯
第一層:建立信賴感
第二層:探詢需求
第三層:產(chǎn)品推薦
第四層:消除異議后成交
第四階段:項(xiàng)目營(yíng)銷戰(zhàn)略期
導(dǎo)入:地產(chǎn)社群——“老板工程”
第一講:論持久戰(zhàn)——社群運(yùn)營(yíng)
一、地產(chǎn)社群的四個(gè)類型
類型一:服務(wù)對(duì)象
類型二:友鄰
類型三:合伙人
類型四:家人
二、地產(chǎn)社群的兩大定律
定律一:不要把業(yè)主當(dāng)傻子,也不要把業(yè)主當(dāng)上帝
定律二:業(yè)主能量之和大于開(kāi)發(fā)商能量
三、地產(chǎn)社群運(yùn)營(yíng)的四大利(引導(dǎo)老客戶重購(gòu)/轉(zhuǎn)介紹)
第一利:“老帶新”比例高
第二利:營(yíng)銷費(fèi)用降低
第三利:銷售溢價(jià)能力強(qiáng)
第四利:?jiǎn)T工幸福指數(shù)高
案例:來(lái)自四面八方的“聚龍小鎮(zhèn)”(社群運(yùn)營(yíng))
案例:高大上的“麓客學(xué)社”(社群運(yùn)營(yíng))
案例:后起之秀的“棲云會(huì)”(社群運(yùn)營(yíng))
講師背景| Introduction to lecturers
劉軒老師 營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)管理專家
17年?duì)I銷管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
曾任:億達(dá)(中國(guó))集團(tuán)(上市)丨營(yíng)銷中心副總經(jīng)理
曾任:彰泰集團(tuán)(廣西第一)丨營(yíng)銷副總裁
曾任:碧桂園集團(tuán)(世界500強(qiáng))丨營(yíng)銷中心策略總監(jiān)
個(gè)人在企業(yè)實(shí)戰(zhàn)中的傲人成就,勇奪多個(gè)區(qū)域的業(yè)績(jī)冠軍:
——湖南區(qū)域-2013年簽約業(yè)績(jī)完成:52億(其中衡陽(yáng)項(xiàng)目開(kāi)盤首推貨量即清盤(開(kāi)盤簽約13.3億),破當(dāng)?shù)貧v史單盤開(kāi)盤銷售記錄)
——大連區(qū)域-2015年簽約業(yè)績(jī)完成:55億(其中億達(dá)留莊別墅項(xiàng)目年度完成銷量:簽約額7.8億,為當(dāng)年大連別墅類項(xiàng)目年度銷冠)
——廣西區(qū)域-2016年簽約業(yè)績(jī)完成:71億(廣西本土房企排名第一)(其中花千樹(shù)項(xiàng)目上半年度首次開(kāi)盤即清盤(開(kāi)盤簽約6.8億,為當(dāng)?shù)厣习肽陠伪P簽約冠軍)
擅長(zhǎng)領(lǐng)域:營(yíng)銷策劃、銷售管理、銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)、銷售快速簽單技能訓(xùn)練、大客戶服務(wù)……
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
劉老師擁有17年的營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目前期定位、價(jià)值定位、營(yíng)銷創(chuàng)新及渠道精準(zhǔn)高效拓客等模塊,并將自身的豐富經(jīng)驗(yàn)形成一套獨(dú)特的“營(yíng)銷操盤”方法論,多次助力企業(yè)全國(guó)各地的滯銷項(xiàng)目迅速打開(kāi)局面,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)倍增。
→為拓展【碧桂園十里灘項(xiàng)目】的開(kāi)盤營(yíng)銷渠道,進(jìn)行精準(zhǔn)拓客,老師曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)與高速收費(fèi)公司洽談結(jié)盟,在必經(jīng)收費(fèi)口精準(zhǔn)拓客,并與當(dāng)?shù)馗鞔迕裥〗M建立全民營(yíng)銷;結(jié)果:45天內(nèi)支援開(kāi)盤業(yè)績(jī)達(dá)到3.2億(9個(gè)區(qū)域支援團(tuán)隊(duì)中排第一)
→為拓展【桂園金海灣項(xiàng)目】的開(kāi)盤營(yíng)銷渠道,從項(xiàng)目?jī)r(jià)值定位的旅游特性出發(fā),與當(dāng)?shù)芈糜尉?、出入境管理中心、各旅游企業(yè)等建立合作關(guān)系,從而開(kāi)拓入境中國(guó)籍客戶;結(jié)果:45天支援開(kāi)盤業(yè)績(jī)完成:6.3億(23個(gè)區(qū)域支援團(tuán)隊(duì)中排第二)
→曾主導(dǎo)【碧桂園梓山湖項(xiàng)目】的開(kāi)盤營(yíng)銷,針對(duì)項(xiàng)目認(rèn)籌不力的情況,推翻之前的項(xiàng)目?jī)r(jià)值定位,重新定位,制定“短平快”的落地執(zhí)行方案(線上+線下);結(jié)果:開(kāi)盤業(yè)績(jī)完成:12.8億(去化率90%)
→曾主導(dǎo)【碧桂園清泉城遠(yuǎn)郊度假項(xiàng)目】,因上客效果不佳,多次申請(qǐng)降價(jià)促銷,業(yè)績(jī)?nèi)匀徊蝗珙A(yù)期,經(jīng)過(guò)市場(chǎng)實(shí)地調(diào)研與項(xiàng)目診斷,將目標(biāo)客群擴(kuò)展至廣州市場(chǎng),并申請(qǐng)?zhí)醿r(jià)12%,一個(gè)月內(nèi)數(shù)千個(gè)中介人人員全力帶客;結(jié)果:開(kāi)盤業(yè)績(jī)完成7.6億,庫(kù)存去化達(dá)率85%
部分授課案例:
▲ 曾為碧桂園山東、河南、江西、湖北、湖南、四川等區(qū)域公司講授《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理》《營(yíng)銷策劃技能提升》《新形勢(shì)下的房地產(chǎn)渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》等課程,累計(jì)91+期
▲ 曾為億達(dá)集團(tuán)講述《快速簽單——銷售冠軍成長(zhǎng)之路》《新形勢(shì)下的渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《逆勢(shì)增長(zhǎng)——全流程營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》等課程,累計(jì)15+期
▲ 曾為大連鏈家55家中介門店講授《快速簽單——銷售冠軍成長(zhǎng)之路》《逆勢(shì)增長(zhǎng)——房地產(chǎn)全流程營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《新形勢(shì)下的渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》等課程,累計(jì)12+期
▲ 曾為五洲國(guó)際集團(tuán)講授《逆勢(shì)增長(zhǎng)——全流程營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《新形勢(shì)下的渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《基于“價(jià)值共創(chuàng)與業(yè)績(jī)共贏”的大客戶服務(wù)營(yíng)銷》等課程,累計(jì)8+期
▲ 曾為青特置業(yè)講授《新形勢(shì)下的渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《逆勢(shì)增長(zhǎng)——全流程營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《快速簽單——銷售冠軍成長(zhǎng)之路》等課程,累計(jì)8+期
▲ 曾為彰泰集團(tuán)講授《新形勢(shì)下的渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《營(yíng)銷策劃技能提升》《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理》等課程,累計(jì)8+期
▲ 曾為當(dāng)代地產(chǎn)講授《新形勢(shì)下的房地產(chǎn)渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《快速簽單——銷售冠軍成長(zhǎng)之路》等課程,累計(jì)6+期
《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理》
《銷售雙贏談判實(shí)戰(zhàn)兵法》
《房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃技能提升》
《新形勢(shì)下的房地產(chǎn)渠道營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》
《快速簽單——銷售冠軍成長(zhǎng)之路》
《逆勢(shì)增長(zhǎng)——銷售全流程營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》
《基于“價(jià)值共創(chuàng)與業(yè)績(jī)共贏”的大客戶服務(wù)營(yíng)銷》
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Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析,總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念,既具備理論知識(shí),又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn),我們積累了豐富的案例庫(kù),涉及18個(gè)領(lǐng)域,近千個(gè)案例,并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域,擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前,我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師,供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇,根據(jù)客戶需求及問(wèn)題,定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案,確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
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Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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