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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
線(xiàn)上線(xiàn)下：人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商
- 400-008-4600
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：董事長(zhǎng) / 總裁 / 董事會(huì)秘書(shū) / 財(cái)務(wù)總監(jiān)
課程費(fèi)用：電話(huà)咨詢(xún)（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話(huà)：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢(xún)：Karen（注明來(lái)意）
課程背景| Course Background
所有頂尖的、業(yè)績(jī)優(yōu)良的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員都是先做客戶(hù)的朋友，再做產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)人士，最后做客戶(hù)的顧問(wèn)，用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)配備更好的產(chǎn)品，解決客戶(hù)的問(wèn)題，提高客戶(hù)的工作效率，提升客戶(hù)的生活品質(zhì)。
隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對(duì)金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有粗放式的營(yíng)銷(xiāo)方式漸漸不被客戶(hù)所接受。理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員對(duì)金融產(chǎn)品、金融工具的深刻理解，才是與客戶(hù)建立信賴(lài)關(guān)系的基礎(chǔ)。本課程講深入講解公募基金、私募基金、股票、信托等金融產(chǎn)品的運(yùn)作原理、盈利邏輯、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等，提升理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)水平，幫助銷(xiāo)售人員與客戶(hù)建立信任關(guān)系，為客戶(hù)提供更為合適的金融產(chǎn)品。
課程收益| Program Benefits
了解資本市場(chǎng)與金融產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)
理解資本市場(chǎng)與金融產(chǎn)品間的邏輯關(guān)系
理解公募基金、私募基金、股票、信托等產(chǎn)品的底層邏輯
掌握規(guī)避理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置方法
課程大綱| Course Outline
第一講：資本市場(chǎng)概念與構(gòu)成要素
一、 金融市場(chǎng)概述
金融市場(chǎng)的形成和發(fā)展
金融市場(chǎng)的功能與結(jié)構(gòu)
金融市場(chǎng)的功能與構(gòu)成
二、 資本市場(chǎng)特征與發(fā)展
國(guó)際資本市場(chǎng)現(xiàn)狀
資本市場(chǎng)的劃分及主要工具
中國(guó)多層次的資本市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
第二講：金融工具與理財(cái)產(chǎn)品
三、 股票產(chǎn)品
價(jià)值投資與短線(xiàn)交易邏輯
價(jià)值投資方法
優(yōu)秀標(biāo)的公司識(shí)別方法——報(bào)表分析
優(yōu)秀標(biāo)的公司識(shí)別方法——杜邦分析
股票估值實(shí)務(wù)
四、 公募基金產(chǎn)品
投資公募基金的底層邏輯
如何選擇公募基金——基金公司選擇
如何選擇公募基金——基金經(jīng)理選擇
重要業(yè)績(jī)指標(biāo)：阿爾法、貝塔、夏普比率
公募基金買(mǎi)入時(shí)點(diǎn)選擇
五、 私募基金產(chǎn)品
私募基金產(chǎn)品與私募股權(quán)投資
私募股權(quán)基金運(yùn)作原理
原始股（非上市公司股權(quán)）的投資風(fēng)險(xiǎn)
原始股退出的四種方法
六、 固定收益產(chǎn)品
影響債券、ABS等產(chǎn)品收益率的因素
債券型基金選擇
第三講：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置
七、 看懂宏觀經(jīng)濟(jì)的五個(gè)指標(biāo)
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP
消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI
生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)PPI
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)PMI
匯率與利率
八、 資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)
經(jīng)濟(jì)周期與美林時(shí)鐘
資產(chǎn)配置方法
凱利公式
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝?yán)蠋?/span> 企業(yè)IPO上市/資本運(yùn)作專(zhuān)家
12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計(jì)授課高達(dá)1000場(chǎng)次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿(mǎn)意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國(guó)資本市場(chǎng)罕見(jiàn)的復(fù)合型人才，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國(guó)有券商）成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專(zhuān)家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專(zhuān)家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車(chē)（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購(gòu)：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購(gòu)重組浩方科技、江西嘉維并購(gòu)海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……
部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購(gòu)。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開(kāi)展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開(kāi)發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購(gòu)：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線(xiàn)從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國(guó)泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購(gòu)。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國(guó)泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團(tuán)、江銅集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機(jī)械、鐵流股份……
金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、上海金程國(guó)際金融專(zhuān)修學(xué)院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車(chē)、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流、蘇州歷史文化名城商務(wù)運(yùn)營(yíng)、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠(chéng)銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車(chē)、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機(jī)、班科變頻、金潤(rùn)和、澤潤(rùn)生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠(yuǎn)易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類(lèi)企業(yè)的項(xiàng)目咨詢(xún)基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢(xún)方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢(xún)項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢(xún)方案前，我們會(huì)為客戶(hù)匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢(xún)師，供客戶(hù)進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶(hù)需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢(xún)方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
現(xiàn)有公開(kāi)課
現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
現(xiàn)有在線(xiàn)課程
輻射城市
OFFLINE BUSINESS
高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
人才梯隊(duì)建設(shè)咨詢(xún)項(xiàng)目
工廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)咨詢(xún)項(xiàng)目
TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢(xún)項(xiàng)目
領(lǐng)導(dǎo)力公開(kāi)課
精益智造公開(kāi)課
個(gè)人效能公開(kāi)課
ONLINE BUSINESS
數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)，加速人才培養(yǎng)
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700門(mén)在線(xiàn)課程,任選10門(mén)課程體驗(yàn),掃碼注冊(cè)體驗(yàn)
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專(zhuān)屬云大學(xué)，一鍵部署，智能配課，千人千面
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