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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：零售客戶經理、理財經理、客戶經理等需要提升專業(yè)能力人士
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務費、拍攝費）
授課天數：1 天
授課形式：內訓
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
所有頂尖的、業(yè)績優(yōu)良的理財產品銷售人員、客戶經理，都是先做客戶的朋友，再做產品的專業(yè)人士，最后做客戶的顧問，用自己的專業(yè)知識，為客戶配備更好的產品，解決客戶的問題，提高客戶的工作效率，提升客戶的生活品質。
隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有粗放式的營銷方式漸漸不被客戶所接受。理財產品銷售人員對金融產品、金融工具的深刻理解，才是與客戶建立信賴關系的基礎。本課程講深入講解指數基金、股票型基金、固收基金等公募基金產品的運作原理、盈利邏輯、投資方法、風險規(guī)避等，提升理財產品銷售人員業(yè)務水平，幫助銷售人員與客戶建立信任關系，為客戶提供更為合適的金融產品。
課程收益| Program Benefits
了解資本市場與金融產品相關知識
理解資本市場與金融產品間的邏輯關系
理解指數基金、股票型基金、固收基金等公募基金產品的底層邏輯
掌握規(guī)避理財風險的資產配置方法
課程大綱| Course Outline
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第一講：金融市場與基金投資 一、 基金業(yè)務的重要性 二、 基金投資概述 基金投資的目標 a）財富的保值：抵御通貨膨脹 b）財富的增值：實現更好的財富管理 基金投資的優(yōu)勢 a）投資門檻低 b）投資分散 c）專業(yè)管理 基金的分類 a）按投資品種分類 b）按交易渠道分類 c）按運作方式分類 d）按投資方式分類 部分課件展
第二講：金融工具與基金產品 三、 股票型基金 指數基金投資方法 a）三大優(yōu)勢 b）寬基指數 c）行業(yè)指數（消費、醫(yī)藥、銀行等） d）策略指數（紅利、規(guī)模、價值等） 股票型基金投資方法 a）基金公司選擇 b）絕對收益、相對收益/超額收益 c）最大回撤與動態(tài)回撤 d）夏普比率 e）卡瑪比率 股票型基金投資風險 a）基金公司規(guī)模 b）基金規(guī)模與評級 c）基金經理年限 基金經理投資風格分析 a）成長風格、價值風格、GARP風格 b）大盤、中小盤風格 c）躺贏派（低換手率）與鐮刀手（高換手率） d）行業(yè)集中度 e）擇時與否 知識拓展：學霸基金經理、基金經理的一天 部分課件展示 四、 固收型基金 固定收益與債券 a）債券是什么？ b）利率債 c）信用債 d）可轉債 債券基金三大收益來源 a）票息 b）資本利得 c）杠桿 債券型基金如何選擇 a）純債基金、一二級債基 b）短債、中長債基金 c）可轉債基金 其他固定收益型基金 a）貨幣基金 b）ABS c）REITS
部分課件展示 五、 其他基金產品 私募基金 a）一級市場基金 b）二級市場基金 QDII產品 大宗商品基金
第三講：投資實務與資產配置 七、 基金投資實務 基金定投 a）四大功能 b）基本面策略 c）均線策略 d）定投計劃 基金估值 a）市場溫度、PE估值法 b）PB估值法 c）前十大股估值法 d）破凈股與市場底部 c）最大回撤與市場底部 e）大量發(fā)行與市場頂部 f）估值擇時≠頻繁交易 基金購買 a）購買渠道 b）申贖費用 c）運營費用 部分課件展示 八、 資產配置實務 FOF基金與資產配置 a）四大優(yōu)勢 b）三大類型 c）養(yǎng)老型FOF 資產配置的5個常見錯誤 a）單一標的 b）單一資產 c）行業(yè)集中 d）基金經理集中 e）基金公司集中 資產配置兩大方法 a）基于風險偏好的資產配置方法 b）基于投資目標的資產配置方法 常見資產組合策略 a）核心衛(wèi)星策略 b）股債再平衡策略 c）大類資產輪動策略 經濟周期與美林時鐘 部分課件展示
第四講：基金投資與學習工具推薦 直營網站：天天基金網、支付寶、好買、私募排排網 評級網站：晨星評級 財經網站：東方財富網、同花順、財聯(lián)社、華爾街見聞、中國基金報 論壇網站：雪球 自媒體：財經馬紅漫、葉檀財經、韓秀云
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講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝老師 企業(yè)IPO上市/資本運作專家
12年資本運作/培訓從業(yè)經驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務所（頂尖商事訴訟事務所）|資深律師
擅長領域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學/上海財經大學/浙江財經大學/西南財經大學等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場次，輔導培訓70,000人次，滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產等34家企業(yè)代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經濟、財稅實戰(zhàn)案例。
實戰(zhàn)經驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰(zhàn)經驗，具有金融、財務、法律及稅務等背景，是中國資本市場罕見的復合型人才，通過財務報表分析識別出大量財務舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務報表分析經驗，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔任內核委員會財務專家委員、內核委員會法律專家委員。
◆上市：主導參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網絡（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權融資
◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復材（股票代碼：002529）
……
部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術收購。2017年，作為輔導機構及保薦機構開展上市輔導工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網絡（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務顧問，設計融資方案、交易架構，協(xié)助完成巨人網絡對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網絡戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產品線從社交應用產品，拓展至移動端游戲產品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網大健康領域。
《資本市場與企業(yè)經營》
《并購重組與產業(yè)整合》
《企業(yè)股權架構頂層設計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實務》
《財務報表分析與財務舞弊識別》
《企業(yè)融資實務》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團、江銅集團、復星集團、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機械、鐵流股份……
金融機構：工商銀行、交通銀行、建設銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學院校：上海交通大學、上海財經大學、西南財經大學、浙江財經大學、中國企業(yè)財務管理協(xié)會、上海金程國際金融專修學院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍天石油化學物流、蘇州歷史文化名城商務運營、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學、馳美電機、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風電器、信義擔保、小白兔口腔、湖北綠城、遠易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數據庫、多年的行業(yè)經驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結出一系列深入的觀點和經驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經過多年的經驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內從業(yè)經驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
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現有公開課
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