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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：董事長 / 總裁 / 董事會秘書 / 財務(wù)總監(jiān) / 財務(wù)經(jīng)理 / 資金部門成員
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務(wù)費、拍攝費）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
當(dāng)前宏觀經(jīng)濟背景下，醫(yī)藥企業(yè)迎來較好的發(fā)展機遇，諸多品牌悠久、競爭實力較強的醫(yī)藥企業(yè)也脫穎而出。但同時，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的市場競爭較為激烈，國外醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)能力強、生產(chǎn)效率高、規(guī)模大、市場營銷手段豐富，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)面臨著技術(shù)和營銷管理方面的雙重壓力。因此，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的市場形勢和較高的經(jīng)營風(fēng)險。為了能夠在復(fù)雜的外部環(huán)境下保持市場競爭力，我國諸多醫(yī)藥企業(yè)希望通過資本運作來促使自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理的成功轉(zhuǎn)型.
資本運作是以資本增值最大化為根本目的，以價值管理為特征，通過企業(yè)全部資本和生產(chǎn)要讀的優(yōu)化配置和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的動態(tài)調(diào)整，對企業(yè)全部資本進行綜合有效運營的一種方式。資本市場已成為醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的重要融資窗口，通過資本運作可以促進醫(yī)藥企業(yè)進行轉(zhuǎn)型發(fā)展，幫助企業(yè)提升自身實力與競爭力。
課程收益| Program Benefits
形式洞察：深度了解現(xiàn)階段資本市場宏觀環(huán)境，了解企業(yè)的融資方案
策略分析：分析上市融資的優(yōu)勢與風(fēng)險，制定符合企業(yè)文化的融資方法
規(guī)劃創(chuàng)新：開拓資本路徑規(guī)劃新思路，合理規(guī)劃企業(yè)未來融資發(fā)展藍圖
角色定位：了解財務(wù)人員在企業(yè)上市過程中應(yīng)扮演的角色，助力企業(yè)IPO成功上市
課程大綱| Course Outline
模塊一 宏觀經(jīng)濟形勢分析
一、 當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢分析
全球經(jīng)濟活動回顧與展望
疫情對全球經(jīng)濟的影響
模塊二 資本市場概況：認(rèn)識資本市場
一、資本市場概況
我國多層次資本市場概況
資本市場各板塊對比
二、企業(yè)的資本規(guī)劃
我國資本市場頂層改革路徑
中國資本市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
企業(yè)商業(yè)模式與融資方式選擇
模塊三 資本化路徑與發(fā)展方向
一、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃下進行資本運作的方式
發(fā)行股票、發(fā)行債券、配股、增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)回購
企業(yè)的合并、托管、收購、兼并、分立及風(fēng)險投資
資產(chǎn)重組，對企業(yè)的資產(chǎn)進行剝離置換出售轉(zhuǎn)讓
企業(yè)合并、托管、收購、兼并、分立
二、上市前企業(yè)常用資本運作模式解讀
并購重組概述
國內(nèi)外并購市場近年發(fā)展情況
并購重組的四大動因
資產(chǎn)并購與股權(quán)并購優(yōu)劣勢對比分析
并購重組的產(chǎn)業(yè)整合邏輯
產(chǎn)業(yè)整合邏輯
分步收購策略解析與會計處理
企業(yè)估值概述與對賭條款
并購重組后原管理團隊的整合、激勵方法
案例精講：青島金王（002094）收購杭州悠可
并購重組的交易結(jié)構(gòu)和融資工具
并購基金交易架構(gòu)與資產(chǎn)注入
借殼上市與買殼上市（三方交易）
并購重組中并購貸款使用、價款分期支付
案例精講：木林森（002745）收購朗德萬斯
案例精講：西王食品（000639）跨進收購收購kerr
并購重組實務(wù)
并購重組估值方法詳解
并購重組盡職調(diào)查實務(wù)
并購重組中的商譽風(fēng)險
案例精講：中糧地產(chǎn)（000031）收購大悅城
其他資本運作工具介紹
資產(chǎn)證券化
融資租賃
信托等其他非標(biāo)融資
模塊四?企業(yè)應(yīng)如何上市
一、上市融資宏觀環(huán)境分析
最新監(jiān)管、新股發(fā)行及科創(chuàng)板政策解讀
國內(nèi)企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板的現(xiàn)狀與趨勢分析
企業(yè)資本市場戰(zhàn)略定位及上市規(guī)劃
二、上市融資規(guī)劃與策略
上市戰(zhàn)略的選擇與操作
不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則
上市前私募股權(quán)融資實務(wù)
上市過程中流程及操作、八大審核要點
上市之前滬深兩市與香港聯(lián)交所上市主要條件比較
公司股權(quán)再融資
新三板掛牌及發(fā)行相關(guān)制度、操作程序與當(dāng)中的財務(wù)審計
案例精講：三六零（601360）借殼江南嘉捷
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝?yán)蠋?/span> 企業(yè)IPO上市/資本運作專家
12年資本運作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實戰(zhàn)案例。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復(fù)合型人才，通過財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……
部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機構(gòu)及保薦機構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問，設(shè)計融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。
《資本市場與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實務(wù)》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團、江銅集團、復(fù)星集團、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機械、鐵流股份……
金融機構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會、上海金程國際金融專修學(xué)院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍天石油化學(xué)物流、蘇州歷史文化名城商務(wù)運營、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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10年更懂你
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