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王青老師  實(shí)戰(zhàn)財(cái)富管理專家

13年壽險(xiǎn)營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)

8年大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)

平安人壽三星導(dǎo)師

廣州圖書(shū)館特聘理財(cái)講師

理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評(píng)員

曾任：平安綜合金融|高級(jí)客戶經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂(lè)成部/部門經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級(jí)主管/資深主管

累計(jì)授課2000+場(chǎng)次，其中產(chǎn)說(shuō)會(huì)300+場(chǎng)，年金險(xiǎn)課程500+場(chǎng)，理財(cái)類課程1000+場(chǎng)……

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：產(chǎn)說(shuō)會(huì)、年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、大額保單、私享會(huì)......

■開(kāi)門紅啟動(dòng)核心講師——擁有8年開(kāi)門紅啟動(dòng)主訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)和豐富產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)，任職期間曾經(jīng)多次為平安廣分二區(qū)開(kāi)門紅啟動(dòng)年金講師。2017、2018年開(kāi)門紅期間曾經(jīng)被平安超過(guò)15個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)邀約為啟動(dòng)主講講師。老師善于結(jié)合金融行為和金融熱點(diǎn)事件，多角度挖掘開(kāi)門紅年金、終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品核心賣點(diǎn)，多角度分析保險(xiǎn)市場(chǎng)，增強(qiáng)隊(duì)伍銷售信心，助力開(kāi)門紅啟動(dòng)。2020年9-12月開(kāi)門紅期間主講國(guó)壽，平安，陽(yáng)光，太平，人保壽險(xiǎn)等開(kāi)門紅啟動(dòng)會(huì)議，獲得客戶多次推薦，以致檔期難求。

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■產(chǎn)說(shuō)會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等課程。8年來(lái)年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場(chǎng)次，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)超300+場(chǎng)次，是中國(guó)平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子?！豹?jiǎng)。2020年開(kāi)門紅期間主講平安，國(guó)壽，陽(yáng)光，太平，太保等公司產(chǎn)說(shuō)會(huì)合計(jì)20多場(chǎng)，獲得客戶一致好評(píng)，單場(chǎng)最高簽單5000多萬(wàn)，最高件數(shù)182件。

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■稅法精英人才——對(duì)稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)新思路，新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶辦理個(gè)稅匯算，累計(jì)合法退稅近200萬(wàn)元。

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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)超過(guò)3億，單筆年金保險(xiǎn)銷售年交最高金額500萬(wàn)，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì)，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問(wèn)。

部分授課案例：

→2020年末，《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國(guó)家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì))超20+場(chǎng)，場(chǎng)均1000萬(wàn)保費(fèi)，場(chǎng)均50件。單場(chǎng)財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說(shuō)會(huì)最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬(wàn)的記錄。主講產(chǎn)說(shuō)會(huì)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)人壽，平安保險(xiǎn)，太平人壽，陽(yáng)光人壽，太平洋人壽等公司。

→2020年開(kāi)門紅期間講授《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》課程，獲得陽(yáng)光人壽，富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽，多地分公司邀約，訓(xùn)練后業(yè)務(wù)員評(píng)價(jià)“王老師課程非常接地氣，確實(shí)解決展業(yè)難題”，主辦方反饋，王老師大力推動(dòng)了開(kāi)門紅產(chǎn)品銷售，陽(yáng)光人壽隨后邀約王老師主講多場(chǎng)增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)。

→2020年開(kāi)門紅期間講授《六大視角銷年金  深度利用產(chǎn)說(shuō)會(huì)》課程，獲得平安人壽，中國(guó)人壽，新華人壽，太平人壽，人保壽險(xiǎn)等多地分公司邀約，業(yè)務(wù)員訓(xùn)后反饋良好，隨后平安人壽，中國(guó)人壽，太平人壽先后多次邀約王老師為年金產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講老師。其中平安人壽創(chuàng)下單場(chǎng)最高簽單總保費(fèi)5000多萬(wàn)，現(xiàn)場(chǎng)簽單182件的產(chǎn)說(shuō)會(huì)銷售記錄。

→2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》課程，獲得富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽等公司銀保部門邀約，王老師具備豐富的投資和銀行理財(cái)經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，課程深受銀保業(yè)務(wù)員好評(píng)。

→連續(xù)3年講授《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國(guó)平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬(wàn)人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

→曾為廣州珠江新城圖書(shū)館進(jìn)行《理財(cái)師開(kāi)啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座，培養(yǎng)上千名理財(cái)愛(ài)好者，并被聘為理財(cái)公益講師。

→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤熱銷，后返聘10余場(chǎng)系列課程。

→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交500萬(wàn)年金保險(xiǎn)大單。

《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》（增額終身壽險(xiǎn)銷售）

《年金實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》（年金保險(xiǎn)銷售）

《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國(guó)家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說(shuō)會(huì)版）

《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》（銀保銷售）

《自由自律，圓夢(mèng)壽險(xiǎn)》（創(chuàng)說(shuō)會(huì)版）

《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)拓》（保險(xiǎn)銷售）

《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》（理財(cái)經(jīng)理）

部分服務(wù)客戶：

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