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企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課關(guān)鍵詞

KEY WORDS OF Corporate Training

培訓(xùn)地址：
關(guān)鍵字：
資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營

參加對象：金融機構(gòu)（銀行、證券、保險、信托、第三方財富、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等）需要學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置理論，或者在實際工作中需要充分運用資產(chǎn)配置技能的職場人士。尤其適合需要服務(wù)中高凈值客戶的金融人士。

課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務(wù)費、拍攝費）

授課天數(shù)：2 天

授課形式：內(nèi)訓(xùn)

聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）

官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com

微信咨詢：Karen（注明來意）

課程背景| Course Background

資產(chǎn)配置概念晦澀，所需的金融背景知識很多。與此同時，資產(chǎn)配置對于客戶財富管理/投資規(guī)劃的成功，舉足輕重，一般認(rèn)為，資產(chǎn)配置對于投資回報成敗的解釋力在90%以上。

在中國，資產(chǎn)配置在財富管理領(lǐng)域的逐步運用，幾乎更是近幾年才發(fā)生的事情。金融機構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財富管理的一線工作人員，對于資產(chǎn)配置理念幾乎是一知半解，更妄稱，將資產(chǎn)配置理念與技能應(yīng)用到高凈值客戶的服務(wù)實踐中。

本課程將協(xié)助您和團隊深刻理解資產(chǎn)配置理念與實操技能，力爭做到“理論有系統(tǒng)，實操有路徑，訓(xùn)練有效果”。

“理論有系統(tǒng)”，將把資產(chǎn)配置理念放在財富管理解決方案、投資規(guī)劃的框架下重新梳理，此外，為了落到實處，本課程還將充分結(jié)合高客經(jīng)營核心能力闡述資產(chǎn)配置理念；“實操有路徑”， 意味著課程將直接賦能學(xué)員講解資產(chǎn)配置原則所需的準(zhǔn)備工作、講解流程、核心要點和主要工具包；“訓(xùn)練有效果”，一則通過原創(chuàng)的版權(quán)沙盤（資產(chǎn)配置歷史情景重現(xiàn)沙盤），讓學(xué)員生動并深刻地學(xué)習(xí)到真實市場環(huán)境中資產(chǎn)配置的技能要點和重要性，二則結(jié)合最新、真實的中國資產(chǎn)配置案例，讓學(xué)員充分訓(xùn)練到資產(chǎn)配置的運用流程和具體話術(shù)。

相信通過本課程的訓(xùn)練，學(xué)員將被賦予更系統(tǒng)的資產(chǎn)配置理念，并融合財富管理解決方案、投資規(guī)劃、高客經(jīng)營核心能力等框架，運用資產(chǎn)配置所需的流程、工具和話術(shù)，以兼具專業(yè)高度和平實語言的方式服務(wù)客戶或提供咨詢。

 

課程收益| Program Benefits

● 深刻體悟高客經(jīng)營核心能力與資產(chǎn)配置技能充分融合的重要性以及關(guān)鍵節(jié)點；

● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)財富管理解決方案、投資規(guī)劃和資產(chǎn)配置的內(nèi)容及層層遞進的關(guān)系；

● 掌握財富管理解決方案的傳統(tǒng)范圍及最新內(nèi)容，掌握投資規(guī)劃的理論基礎(chǔ)、六大流程以及三大投資策略；

● 明辨戰(zhàn)略/戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置、核心/衛(wèi)星資產(chǎn)配置的特征和區(qū)別，并充分理解小類資產(chǎn)配置的七大要素；

● 資產(chǎn)配置歷史情景重現(xiàn)沙盤，作為原創(chuàng)的版權(quán)沙盤，生動并深刻地揭示真實市場環(huán)境中資產(chǎn)配置的技能要點和重要性；

課程大綱| Course Outline

第一講：高客經(jīng)營核心能力

一、了解您的客戶/KYC/Know Your Customer

1. 財富管理市場的客群分析

2. PPF分析法

3. 行為模式分析法（個人）

4. 客戶分析：收益、風(fēng)險、時間和風(fēng)險偏好

5. 了解客戶的投資目標(biāo)和投資偏好

6. 處理異議PAPAC框架

7. 掌握當(dāng)前展業(yè)模式/KBM/Know Business Model

8. 運用最合適的營銷策略/KMS/Know Marketing Strategy

9. 生成客戶KYC報告+營銷服務(wù)方案（內(nèi)部使用）

二、基于研究的咨詢/RBA/Research Based Advisory

三、深刻理解產(chǎn)品/KYP/Know Your Product

1. 生成客戶財富管理解決方案（外部使用）

2. 生成客戶投資建議書IPS/投資規(guī)劃書（外部使用）

 

第二講：財富管理解決方案

一、傳統(tǒng)八大規(guī)劃

1. 現(xiàn)金規(guī)劃

2. 消費規(guī)劃

3. 保障規(guī)劃

4. 教育規(guī)劃

5. 養(yǎng)老規(guī)劃

6. 投資規(guī)劃

7. 稅務(wù)籌劃

8. 傳承規(guī)劃

二、新增規(guī)劃

1. 身份規(guī)劃

2. 企業(yè)理財與融資

3. 增值服務(wù)

4. 慈善事業(yè)規(guī)劃

 

第三講：投資規(guī)劃

一、投資規(guī)劃的流程和框架

1. 風(fēng)險收益目標(biāo)（源自KYC報告）

2. 宏觀&金融市場（源自RBA）

3. 大類資產(chǎn)配置

4. 構(gòu)造/落實投資組合

5. 風(fēng)險管理策略

6. 定期調(diào)倉策略

二、投資組合管理理論基礎(chǔ)

1. 投資組合的由來

2. 有效市場假說

3. 馬科維茨理論

4. 資本資產(chǎn)定價模型/CAPM

三、最常見的三大投資組合策略及業(yè)績分析

1. 三大基礎(chǔ)投資策略

2. 基金的業(yè)績比較與綜合計量

 

第四講：資產(chǎn)配置理論基礎(chǔ)

一、分散投資的悖論

二、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的特征和區(qū)別

1. 概念引入

2. 美林時鐘

3. “戰(zhàn)略-戰(zhàn)術(shù)”兩者比較

三、核心資產(chǎn)配置與衛(wèi)星資產(chǎn)配置的特征和區(qū)別

1. “核心-衛(wèi)星”組合

2. “戰(zhàn)略-戰(zhàn)術(shù)”與“核心-衛(wèi)星”的區(qū)別與聯(lián)系

四、小類資產(chǎn)配置

七要素法

五、資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練：情景重現(xiàn)沙盤

1. 任務(wù)信息

2. 挑戰(zhàn)規(guī)則

3. 可選資產(chǎn)

4. 歷史研報解讀

5. 智能評判模型

6. 復(fù)盤沙盤結(jié)果

 

第五講：資產(chǎn)配置訓(xùn)練實務(wù)

一、講解資產(chǎn)配置原則的前期準(zhǔn)備工作

1. 宏觀經(jīng)濟/大類資產(chǎn)配置報告的準(zhǔn)備

2. 按照客戶資產(chǎn)量級分類討論

3. 解讀當(dāng)前的資產(chǎn)配置建議書

4. 投資者溝通

二、資產(chǎn)配置原則的溝通流程

1. 上一年投資總結(jié)

2. 講解本期宏觀經(jīng)濟環(huán)境/大類資產(chǎn)/小類資產(chǎn)的表現(xiàn)預(yù)測

3. 講解本客戶的資產(chǎn)配置

4. 促成的關(guān)鍵要素和投顧最常用的工具包

案例分析與角色扮演：資產(chǎn)配置再平衡

 

第六講：顧問式營銷六步驟

一、事前調(diào)研

KYC

二、接觸面談

1. 消除芥蒂

2. 自我介紹

3. 公司簡介

4. 獲取基礎(chǔ)信任（嚴(yán)格控制話量，點到則止）

5. 獲取專業(yè)信任（重點，具體參考“資產(chǎn)配置原則的溝通流程”）

三、挖掘需求面談

1. 選擇溝通傾向

2. 結(jié)構(gòu)化溝通

3. 反復(fù)練習(xí)

四、量體裁衣

1. 提出財富管理解決方案/投資建議書的初步方案

2. 可視化報告生成

3. 反復(fù)練習(xí)講解

五、成交面談

1. 重提需求

2. 講解方案

3. 促成方案

4. 配置落地

六、跟蹤方案實施并要求轉(zhuǎn)介紹

總結(jié)：顧問式營銷是金融專業(yè)認(rèn)知、行為金融學(xué)、銷售技巧的結(jié)合

講師背景| Introduction to lecturers

珀菲特顧問|林時凱老師

講師簡介 / About the Program Leader

林時凱老師   私人銀行專家

18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗

國際認(rèn)證財富管理師CWMA

CFA（美國特許金融分析師）3級候選人

管理博士（Doctor of Management在讀）

曾任：中國建設(shè)銀行總行丨金融市場部交易員

曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理

曾任：湯森路透集團丨中國區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)丨債券市場部副總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、私行產(chǎn)品、金融市場、財富管理方案……

→ 獨立財富顧問，資產(chǎn)管理規(guī)模10億人民幣

→ 2009年湯森路透（中國區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者

→ 曾為超過100家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元

 

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

林老師擁有18年國內(nèi)外知名金融機構(gòu)實戰(zhàn)經(jīng)驗，是福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士校外導(dǎo)師。具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)特點，曾參與創(chuàng)設(shè)多個交易團隊，各類產(chǎn)品日交易總量均達幾十億元。

?任職中國建設(shè)銀行總行（世界品牌價值500強）期間，負(fù)責(zé)外匯交易，包括即期、遠(yuǎn)期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團隊每天完成近百億元的巨額交易量。

?任職上海普蘭金融期間，主導(dǎo)建立債券、資金兩個交易團隊，并帶領(lǐng)團隊為多家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。

?任職天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)（五大貨幣經(jīng)濟之一）期間，主導(dǎo)建立債券交易團隊，帶領(lǐng)團隊進行涵蓋信用債、利率債、非標(biāo)產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過20億人民幣。

?任職湯森路透集團（世界品牌價值500強）期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國市場需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機構(gòu)的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球首榜。

 

部分授課案例：

?曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計輪訓(xùn)6期

?曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經(jīng)播報》、《資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練營》等課程，返聘5期

?曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》等課程，返聘5期

?曾為中國平安講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘20+期

?曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期

?曾為中國人壽講授《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》等課程，返聘10+期

?曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期

?曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營維護及精準(zhǔn)配置策略》等課程，返聘30+期

 



培訓(xùn)課程 / Training courses

《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》

《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營》

《權(quán)益類產(chǎn)品（股票）解讀與顧問式營銷》

《債券類產(chǎn)品與顧問式營銷》

《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》

《金融科技與人工智能》



代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

銀行：興業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行…

保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽…

第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…

其他：愛建信托、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、新華都商學(xué)院、牛投邦、老虎證券…


服務(wù)流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 溝通診斷
  • 項目調(diào)研
  • 方案設(shè)計
  • 達成共識
  • 項目實施
  • 持續(xù)跟蹤
  • 效果評估

服務(wù)優(yōu)勢

Service Advantages

  • 對行業(yè)特性的深刻理解

    我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。

  • 豐富的案例庫及落地方案

    我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。

  • 經(jīng)驗深厚的咨詢團隊

    我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進行。

關(guān)于珀菲特顧問

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我們是？人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我們做什么？承接組織績效提升與人才學(xué)習(xí)發(fā)展業(yè)務(wù)。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服務(wù)的客戶：世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企業(yè)共同選擇

  • 600000+

    累計培訓(xùn)學(xué)員

  • 1500+

    現(xiàn)有公開課

  • 10000+

    現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課

  • 800+

    現(xiàn)有在線課程

  • 20+

    輻射城市

線下業(yè)務(wù)

OFFLINE BUSINESS

  • 內(nèi)訓(xùn)課

    高層團隊引導(dǎo)工作坊

    中層管理內(nèi)訓(xùn)

    基層管理內(nèi)訓(xùn)

  • 項目咨詢

    人才梯隊建設(shè)咨詢項目

    工廠運營咨詢項目

    TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項目

  • 公開課

    領(lǐng)導(dǎo)力公開課

    精益智造公開課

    個人效能公開課

線上業(yè)務(wù)

ONLINE BUSINESS

數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺，加速人才培養(yǎng)
功能包含：作業(yè)管理、考試管理、簽到管理、課程學(xué)習(xí)、排名管理、微課上傳、直播等
700門在線課程,任選10門課程體驗,掃碼注冊體驗


培訓(xùn)的客戶涵蓋多個行業(yè)的知名企業(yè)

PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺，加速人才培養(yǎng)

專屬云大學(xué)，一鍵部署，智能配課，千人千面

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