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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：理財(cái)顧問、財(cái)富顧問
課程費(fèi)用：電話咨詢（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
十九大提出要“更好發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用”。前總理曾在答記者問中指出：“一個(gè)國家的財(cái)政史是驚心動(dòng)魄的。稅改革的成敗得失，決定國運(yùn)的興衰，決定每個(gè)國民“美好生活”需求的滿足與否。財(cái)政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，科學(xué)的財(cái)稅體制是優(yōu)化資源配置、維護(hù)市場統(tǒng)一、促進(jìn)社會(huì)公平、實(shí)現(xiàn)國家長治久安的制度保障。必須完善立法、明確事權(quán)、改革稅制、穩(wěn)定稅負(fù)、透明預(yù)算、提高效率，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善稅收制度。深化稅收制度改革，完善地方稅體系，逐步提高直接稅比重?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出：調(diào)節(jié)過高收入、取締非法收入以及CRS全球征稅。一系列的改革新政讓財(cái)富裸奔的時(shí)代正式到來，環(huán)境的變化猶如月之圓缺，對(duì)智者卻豪無妨害，變則通，通則存，存則強(qiáng)。財(cái)富管理的邏輯在不停的轉(zhuǎn)換，財(cái)富透明時(shí)代對(duì)家企財(cái)富管理重新科學(xué)規(guī)劃意義重大。
通過本次學(xué)習(xí)，以上的問題將迎刃而解，并告訴您將從不同的工作需要出發(fā)，運(yùn)用多種技巧使學(xué)員滿意自己的工作，達(dá)到預(yù)期銷售目標(biāo)。
課程收益| Program Benefits
● 從宏觀角度：掌握國家頂層設(shè)計(jì)，系統(tǒng)化學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策
● 從微觀角度：財(cái)稅改革新政策對(duì)家企財(cái)富管理的的影響
● 從典型案例學(xué)習(xí)分析“稅改”時(shí)代家庭財(cái)富管理面臨的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
● 從持能提升方面了解大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查運(yùn)用原理穿家企透財(cái)富透明化
● 運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃原理、持術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)做好財(cái)富布局
課程大綱| Course Outline
導(dǎo)入：十九大后“十四五”財(cái)稅改革目標(biāo)
1. 深化改革——調(diào)節(jié)過高收入，取締非法收入
2. 適當(dāng)提高直接稅的比重、調(diào)節(jié)貧富差距，全面建成小康
3. 加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，健全地方稅體系
4. 建立個(gè)人收入和財(cái)產(chǎn)信息系統(tǒng)
5. “稅”是為了全民更幸福
第一講：與你息息相關(guān)的財(cái)稅改革
一、“十四五”房地產(chǎn)稅立法繼續(xù)
二、社保入稅的深遠(yuǎn)影響——2035老齡化
三、個(gè)稅改革將有三大動(dòng)作
1. 個(gè)稅起征點(diǎn)“該提高就提高”——七級(jí)超額累進(jìn)個(gè)人所得稅稅率表
2. 多生孩子家庭支出有望多抵扣個(gè)稅
3. 代扣代繳改為個(gè)人申報(bào)
四、CRS——風(fēng)大雨大多保重
1. CRS對(duì)哪些人產(chǎn)生影響
1）境外有金融資產(chǎn)配置的人
2）在海外持有殼公司投資投資理財(cái)?shù)娜?
3）在境外設(shè)立公司從事國際貿(mào)易的老板
4）設(shè)立海外家族信托的人
5）已經(jīng)移民的中國人
2. 高凈值人群如何應(yīng)對(duì)CRS全球征稅
1）合法早報(bào)稅務(wù)合理繳稅
2）合法做好稅務(wù)籌化
3）利用保險(xiǎn)、信托、基金投資機(jī)構(gòu)等多種資產(chǎn)配置來分散資產(chǎn)的持有
4）管控年末賬戶
案例：《人民的民義》看CRS財(cái)富在稅法間起舞
第二講：財(cái)富新“殺手”——大數(shù)據(jù)稽查與金稅四期
一、大數(shù)據(jù)稽查
1. 國家電子政務(wù)“十三金”工程
2. 中國高凈值人群的“過往經(jīng)營中的過失成本”
1）中國高凈值人群稅務(wù)意識(shí)的缺失
2）從稅法角度剖析高凈值人群的“原罪”
3. 資產(chǎn)“透明化”，從“效率”到“公平”
1）依法納稅，合法減負(fù)
2）資產(chǎn)“透明化”，先富帶動(dòng)后富
4. 中高凈值人群之困：稅務(wù)稽查系統(tǒng)的發(fā)展
1）金稅三期：“憑證管理”走向“數(shù)據(jù)管理”
2）個(gè)稅改革：稅務(wù)博弈，四穿透
3）CRS：高凈值人群的新風(fēng)險(xiǎn)
討論：大數(shù)據(jù)稽查對(duì)高凈值人群的影響
二、稅務(wù)智慧稽查之金稅四期
1. 多部門信息鏈通，政務(wù)“一朵云”
2 國地稅合并，社保入稅的新階段
3. 稅眼看家族——社保入稅后對(duì)企業(yè)的影響
1）新形式下社保的征收方式
2）不按規(guī)定交納社保風(fēng)險(xiǎn)
3）不同用工方式下的社保成本
4. 大數(shù)據(jù)六個(gè)方面判斷企業(yè)異常
1）收入（非“稅業(yè)務(wù)也被納入監(jiān)控”）
2）成本費(fèi)用
3）利潤
4）庫存
5）銀行賬戶
6）應(yīng)納稅額
5. 合規(guī)比業(yè)務(wù)更重要，加強(qiáng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的4個(gè)方式
1）梳理薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)
2）完善發(fā)票管理
3）依法合規(guī)經(jīng)營、嚴(yán)控企業(yè)經(jīng)營41個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
4）做好風(fēng)險(xiǎn)隔離，建立完善的風(fēng)控系統(tǒng)
互動(dòng)：你是否為客戶設(shè)定理財(cái)目標(biāo)
第三講：中小企業(yè)主避不開的三大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一、家企混同經(jīng)營界限不明導(dǎo)致涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 公私不分、家企混同、界限不明導(dǎo)致涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2. 個(gè)稅申報(bào)缺位帶來可回溯性風(fēng)險(xiǎn)
3. 大數(shù)據(jù)稽查引發(fā)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
案例：沈陽企業(yè)主涉稅風(fēng)險(xiǎn)5300萬罰單，移送司法機(jī)關(guān)
二、社保劃歸稅務(wù)后，不給員工上社保、不全額上社保、虛假申報(bào)
1. 高收入群體股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入、股息利息紅利等收入會(huì)加強(qiáng)征管力度
2. 用工勞資糾紛、社保和個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
三、美國藏錢規(guī)避CRS行不通
1. CRS威力
2. 學(xué)習(xí)《海外賬戶納稅法案》
案例：土豪都嚇聰明了——（哪些資產(chǎn)需求申報(bào)？）
四、CRS填報(bào)很重要
1. 稅收與征信高凈客戶逃不掉的“劫”
2. CRS申報(bào)攻略
3. CRS報(bào)送賬戶盡調(diào)
4. CRS報(bào)送熱點(diǎn)問題六連問
5. 書面報(bào)告提交及注意事項(xiàng)
案例：CRS下，高凈值客戶如何正確實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承與規(guī)劃？
第四講：財(cái)富透明下高凈值人群財(cái)富管理規(guī)劃與銷售實(shí)務(wù)
一、安將家庭財(cái)富管理系統(tǒng)
1. 生命周期理論與家庭模型
2. 財(cái)富管理目標(biāo)
3. 不同生命周期、不同家庭模型下的規(guī)劃方案
工具：家庭成員生命周期與家庭模型匯總表
二、重新識(shí)別稅改新征下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)
1. 個(gè)人與家庭與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)/風(fēng)險(xiǎn)管程序/風(fēng)險(xiǎn)管理成本/風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)/風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)
2. 科學(xué)家庭資產(chǎn)配置方案及調(diào)整模型
1）固定資產(chǎn)向流動(dòng)性資產(chǎn)調(diào)整
a房產(chǎn)占比過高型客戶
b實(shí)務(wù)資產(chǎn)占比過高型客戶
c調(diào)整方案與理財(cái)建議溝通
2）征稅資產(chǎn)向免稅性資產(chǎn)調(diào)整
a個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、股息分紅等
b保險(xiǎn)、信托
c調(diào)整方案與理財(cái)建議溝通
3）企業(yè)資產(chǎn)向家庭性資產(chǎn)調(diào)整
a對(duì)公賬戶存大大量現(xiàn)金
b企業(yè)利潤不分紅
c調(diào)整方案與理財(cái)建議溝通
4）短期資產(chǎn)向長期性資產(chǎn)調(diào)整
a理財(cái)方式單一，短期存款
b選擇長期金融理財(cái)工具
c調(diào)整方案與理財(cái)建議溝通（定投、年金、信托）
5）貶值資產(chǎn)向增值性資產(chǎn)調(diào)整
a避規(guī)通貨澎漲
b調(diào)整方案與理財(cái)建議溝通
銷售實(shí)務(wù)案例分析：
1）工具：客戶財(cái)務(wù)分析表，資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表
2）根據(jù)五大調(diào)整原則，用“價(jià)值評(píng)估模型”幫助客戶制定財(cái)富管理方案
3）銷售邏輯與溝通要點(diǎn)
4）主銷產(chǎn)品能否滿足客戶需求，與客戶的理財(cái)目標(biāo)是否匹配？
第五講：系統(tǒng)升級(jí)——財(cái)富管理四要素
一、“正確花錢”——現(xiàn)代人財(cái)富管理面臨的挑戰(zhàn)
1. 現(xiàn)金流管理
2. 消費(fèi)支出合理
3. 家庭不同時(shí)期、不同階段的財(cái)務(wù)需求分析
研討：360借條下的消費(fèi)模式引發(fā)90后家庭的債務(wù)危機(jī)
二、“正確管錢”——現(xiàn)代人財(cái)富管的生活技能
1. 站在未來思考現(xiàn)在的，家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃應(yīng)該如何安排？
2. 找出錯(cuò)誤的理財(cái)方式，正視家庭消費(fèi)支出
3. 如何正確做好家庭理財(cái)
研討：90后AA制的家庭方式你小組研計(jì)認(rèn)同嗎？
三、“正確攢錢”——是現(xiàn)代人財(cái)富管理的幸福手段
1. 強(qiáng)制儲(chǔ)蓄
2. 理財(cái)工具
3. 長期堅(jiān)持
4. 趨利避害
研討：現(xiàn)理方式單一，只相信銀行存款的優(yōu)劣式析
四、“正確投錢”——是現(xiàn)代人財(cái)富管的增量渠道
1. 規(guī)劃先行——家庭理財(cái)目標(biāo)制定
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
研討：你身邊的客戶都做了哪些投資？規(guī)劃是否合理？
四、“正確傳錢”——是現(xiàn)代人財(cái)富管的思考議題
1. 財(cái)富傳承的傳統(tǒng)方式
2. 財(cái)富傳承中避免親人糾紛與財(cái)富流失
3. 財(cái)富傳承規(guī)劃方案的選擇與方案制定
案例：老干媽財(cái)富傳承中遇到的煩惱
第六講：財(cái)富管理方案制作與呈現(xiàn)
一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置技術(shù)應(yīng)用
1. 確定財(cái)富管理目標(biāo)
2. 建立需求、風(fēng)險(xiǎn)分析框架
3. 投資者資產(chǎn)配置周期
4. 資產(chǎn)配置方法
5. 資產(chǎn)配置再平衡
二、財(cái)富管理服務(wù)流程
中高端客戶經(jīng)營案例訓(xùn)練
案例：中小企業(yè)主L先生的財(cái)富管理訓(xùn)練
案例：創(chuàng)業(yè)者H先生的財(cái)富管理訓(xùn)練
案例：個(gè)體工商戶R女士的財(cái)富管理訓(xùn)練
案例：金領(lǐng)家庭Z先生的財(cái)富管理訓(xùn)練
課程結(jié)束
講師背景| Introduction to lecturers
趙語桐老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷專家
CWAN國際認(rèn)證財(cái)富管理師
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專業(yè)委員會(huì)委員
CHLP國家高級(jí)家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任：中國平安|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任：保險(xiǎn)行銷集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理
曾任：東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對(duì)總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)銷售、增員、家庭理財(cái)規(guī)劃、客戶沙龍……
R 參與國家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊(cè)》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》，并獲得專委會(huì)好評(píng)
R 第八、九界世界華人保險(xiǎn)大會(huì)籌委會(huì)委員/第九、十界國際龍獎(jiǎng)IDA大會(huì)籌委會(huì)委員，國際龍獎(jiǎng)IDA（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會(huì)分公場主持人
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，任職期間多次獲得保險(xiǎn)行銷集團(tuán)國際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險(xiǎn)行銷集團(tuán)國際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和營銷業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國人壽、中國平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對(duì)總授課培訓(xùn)或項(xiàng)目咨詢等服務(wù),累計(jì)培訓(xùn)了20000+名學(xué)員，培養(yǎng)了30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
“全才”理財(cái)規(guī)劃大賽籌劃師，曾負(fù)責(zé)搭建國內(nèi)多場中大型理財(cái)規(guī)劃大賽（“全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”/“中國平安理財(cái)規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)），讓更多人了解理財(cái)、學(xué)習(xí)理財(cái)、參與理財(cái)、享受理財(cái)?shù)奈枧_(tái)：
前期組織搭建大賽項(xiàng)目，中期設(shè)計(jì)比賽賽程及題型，后期擔(dān)任大賽評(píng)委、主持人；開啟線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展，提升全員理財(cái)專業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計(jì)吸引了4000+名多家保險(xiǎn)、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機(jī)構(gòu)員工，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40+家參賽單位。
“專才”財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師，長期擔(dān)任中國平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財(cái)顧問，擅長將知識(shí)體系轉(zhuǎn)化為銷售技能，全力助力員工提升專業(yè)素養(yǎng)，打造一支強(qiáng)勢的金融隊(duì)伍，輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財(cái)富管理項(xiàng)目：
→主導(dǎo)新華人壽“人生財(cái)富規(guī)劃班”項(xiàng)目,培訓(xùn)專業(yè)金融講師400人，輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提升專業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競爭力，其中3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
→對(duì)中國平安24家分支機(jī)構(gòu)開展“國家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開班級(jí)800+期，累計(jì)培養(yǎng)30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對(duì)總項(xiàng)目，“保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師”項(xiàng)目執(zhí)行人之一，并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師
……
部分授課案例：
E為中國平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營》等10+門財(cái)富管理與保險(xiǎn)營銷課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員20000+人次，累計(jì)返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯，開啟專業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計(jì)返聘6期。
E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時(shí)代下中國家庭如何做好財(cái)富管理》，學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策做好家企財(cái)富管理新布局，累計(jì)返聘12期。
趙語桐老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷專家
CWAN國際認(rèn)證財(cái)富管理師
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專業(yè)委員會(huì)委員
CHLP國家高級(jí)家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任：中國平安|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任：保險(xiǎn)行銷集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理
曾任：東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對(duì)總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)銷售、增員、家庭理財(cái)規(guī)劃、客戶沙龍……
R 參與國家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊(cè)》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》，并獲得專委會(huì)好評(píng)
R 第八、九界世界華人保險(xiǎn)大會(huì)籌委會(huì)委員/第九、十界國際龍獎(jiǎng)IDA大會(huì)籌委會(huì)委員，國際龍獎(jiǎng)IDA（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會(huì)分公場主持人
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，任職期間多次獲得保險(xiǎn)行銷集團(tuán)國際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險(xiǎn)行銷集團(tuán)國際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和營銷業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國人壽、中國平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對(duì)總授課培訓(xùn)或項(xiàng)目咨詢等服務(wù),累計(jì)培訓(xùn)了20000+名學(xué)員，培養(yǎng)了30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
“全才”理財(cái)規(guī)劃大賽籌劃師，曾負(fù)責(zé)搭建國內(nèi)多場中大型理財(cái)規(guī)劃大賽（“全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”/“中國平安理財(cái)規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)），讓更多人了解理財(cái)、學(xué)習(xí)理財(cái)、參與理財(cái)、享受理財(cái)?shù)奈枧_(tái)：
前期組織搭建大賽項(xiàng)目，中期設(shè)計(jì)比賽賽程及題型，后期擔(dān)任大賽評(píng)委、主持人；開啟線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展，提升全員理財(cái)專業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計(jì)吸引了4000+名多家保險(xiǎn)、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機(jī)構(gòu)員工，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40+家參賽單位。
“專才”財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師，長期擔(dān)任中國平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財(cái)顧問，擅長將知識(shí)體系轉(zhuǎn)化為銷售技能，全力助力員工提升專業(yè)素養(yǎng)，打造一支強(qiáng)勢的金融隊(duì)伍，輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財(cái)富管理項(xiàng)目：
→主導(dǎo)新華人壽“人生財(cái)富規(guī)劃班”項(xiàng)目,培訓(xùn)專業(yè)金融講師400人，輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提升專業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競爭力，其中3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
→對(duì)中國平安24家分支機(jī)構(gòu)開展“國家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開班級(jí)800+期，累計(jì)培養(yǎng)30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對(duì)總項(xiàng)目，“保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師”項(xiàng)目執(zhí)行人之一，并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師
……
部分授課案例：
E為中國平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營》等10+門財(cái)富管理與保險(xiǎn)營銷課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員20000+人次，累計(jì)返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯，開啟專業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計(jì)返聘6期。
E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時(shí)代下中國家庭如何做好財(cái)富管理》，學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策做好家企財(cái)富管理新布局，累計(jì)返聘12期。
財(cái)富管理類：
《變局中育新機(jī)——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》
《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》
《高凈值客戶財(cái)富畫像全面剖析》
保險(xiǎn)營銷類：
《大額保單營銷技巧提升》
《增員有道——一切皆可經(jīng)營》
《“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場應(yīng)對(duì)策略》
部分服務(wù)客戶：
保險(xiǎn)行業(yè)：中國平安（遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司）、中國人壽（吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司）、中國人保（總分公講師培訓(xùn)班、新華人壽總公司講師培訓(xùn)班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課）、太平洋人壽（6中心支公司）、華夏人壽（2家分公司）、中美大都會(huì)（2家分公司）、中銀三星（河南分公司等4家分公司）、中英人壽、中意人壽、陽光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創(chuàng)安康總分公司、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè)：中國工行（吉林、四平、白城、沈陽、大連等6家支行）、中國建行（長春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行）、中國農(nóng)行吉林分行、中國銀行、招商銀行（湖洲分行、長春分行），光大銀行大連分行、廣州農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行吉林分行、北京銀行、北京農(nóng)商行……
三方財(cái)富：恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、恒昌財(cái)富、鑫茂榮信、東北證券……
其他：北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)俱樂部（5期）……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
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Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
現(xiàn)有公開課
現(xiàn)有內(nèi)訓(xùn)課
現(xiàn)有在線課程
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高層團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)工作坊
中層管理內(nèi)訓(xùn)
基層管理內(nèi)訓(xùn)
人才梯隊(duì)建設(shè)咨詢項(xiàng)目
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