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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對(duì)象：保險(xiǎn)業(yè)銷(xiāo)售人員、業(yè)務(wù)主管、團(tuán)隊(duì)管理者
課程費(fèi)用：電話咨詢(xún)（含：講師費(fèi)、稅費(fèi)、教材費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、拍攝費(fèi)）
授課天數(shù)：2 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢(xún)：Karen（注明來(lái)意）
課程背景| Course Background
當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族偉大復(fù)興正處于關(guān)鍵時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，世界進(jìn)入動(dòng)蕩變革期，我國(guó)發(fā)展面臨環(huán)境日趨復(fù)雜，重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。近期，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，《文件》中共有15次提及“保險(xiǎn)”，健全多層次社會(huì)保障體系。實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌，實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡。發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。推動(dòng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度，落實(shí)異地就醫(yī)結(jié)算，穩(wěn)步建立長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)。由此可見(jiàn)未來(lái)，保險(xiǎn)將成為政府、企業(yè)、居民風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)富管理的重要手段，成為人民美好生活的重要保障，成為政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要渠道。
我們國(guó)家將邁向“保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)”，人人都需要保險(xiǎn)。人民受益不能只表現(xiàn)在工資上，還要看是否能做到：老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、急有所濟(jì)、親有所奉、財(cái)有所承、幼有所護(hù)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，希望通過(guò)此次培訓(xùn)能夠了解國(guó)家頂層設(shè)計(jì)、堅(jiān)定從業(yè)信心、專(zhuān)業(yè)知識(shí)更新、銷(xiāo)售技術(shù)升級(jí)，抓住機(jī)遇贏得市場(chǎng)先機(jī)！
課程收益| Program Benefits
● 讀懂國(guó)家頂層設(shè)計(jì)和發(fā)展戰(zhàn)略
● 學(xué)習(xí)十四五規(guī)劃，保險(xiǎn)業(yè)在服務(wù)雙循環(huán)新發(fā)展格局、服務(wù)國(guó)家治理體系
● 十四五規(guī)劃劃彰顯保險(xiǎn)業(yè)十大價(jià)值，做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理
● 掌握大數(shù)據(jù)時(shí)代家企財(cái)富透明化下的科學(xué)家庭資產(chǎn)配置
● 年金保險(xiǎn)助力幸福生活，家庭財(cái)富管理贏在布局
課程大綱| Course Outline
導(dǎo)入：1949-2019，歷史不是“一切皆巧合”偶然，不忘初心，牢記使命，幸福是奮斗出來(lái)的！
第一講：大國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)彰顯使命與價(jià)值，為新時(shí)代保駕護(hù)航
一、十八大防范重系統(tǒng)性重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)
1. 金融風(fēng)險(xiǎn)的防范
2. 四種金融亂象的重點(diǎn)整頓
3. 金融制度的改革與監(jiān)管
4. 堅(jiān)決取締非法金融活動(dòng)
二、十九大報(bào)告解析新時(shí)代財(cái)富發(fā)展趨勢(shì)
案例：《把人民對(duì)美好生活的向往作為奮斗目》
1. 社會(huì)主要矛盾歷史性新變化
2. 方位決定方略——（2035、2050）兩個(gè)奮斗安排
討論：2020，后疫時(shí)代如何破解中國(guó)家庭面臨的四大難題，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力？
三、疫情放大中國(guó)家庭理財(cái)面臨的四大難題
1. 沒(méi)規(guī)劃-現(xiàn)金流危機(jī)存不住
2. 沒(méi)意識(shí)-資產(chǎn)配置不合理
3. 沒(méi)隔離-公私親朋賬戶(hù)混同
4. 沒(méi)傳承-財(cái)富流失止損無(wú)效
討論：2020，后疫時(shí)代考驗(yàn)世界的抗風(fēng)險(xiǎn)能力？
1. 我國(guó)現(xiàn)階段六大難題
未富先老/產(chǎn)業(yè)失衡/疫情頻發(fā)/剛需不足/財(cái)政赤字/貧富不均
2. 保險(xiǎn)業(yè)的兩大“力器”
社會(huì)穩(wěn)定器：經(jīng)濟(jì)角度/風(fēng)險(xiǎn)角度/個(gè)人角度/家庭角度/社會(huì)角度
經(jīng)濟(jì)助推器：拓寬險(xiǎn)資投資渠道，提升投入實(shí)體經(jīng)濟(jì)
案例：一帶一路，大國(guó)工程，解決應(yīng)對(duì)老齡化社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
3. 后疫時(shí)代，家庭的底層抗風(fēng)險(xiǎn)能力
錢(qián)有所積/值有所保/稅有所免/債有所避/財(cái)有所屬/財(cái)有所承
思考：如何站在現(xiàn)在思考未來(lái)家庭理財(cái)規(guī)劃？
第二講：知識(shí)體系更新——十四五規(guī)劃改革（新機(jī)遇）
一、我們見(jiàn)證的八大改革
1. 十四五規(guī)劃改革
2. 醫(yī)療體制改革
3. 教育體制改革
4. 房產(chǎn)體制改革
5. 金融體制改革
6. 個(gè)稅體制改革
7. 社保體制改革
8. 司法體制改革
互動(dòng)：我們親身經(jīng)歷的改革變化
二、資管新規(guī)提出新監(jiān)管要求
1. 金融機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品實(shí)行凈值化管理
2. 社?；稹伴_(kāi)源節(jié)流”
1）基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國(guó)統(tǒng)籌
2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金并軌
3）漸進(jìn)式延遲退休年齡改革
4）養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的投資管理改革
互動(dòng)：你現(xiàn)在會(huì)做些什么應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定？
第三講：應(yīng)對(duì)策略1——順勢(shì)而為，把握十四五規(guī)劃寶貴窗口期
一、十四五規(guī)劃促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)十大黃金價(jià)值
1. 老有所養(yǎng)——養(yǎng)老保險(xiǎn)
2. 病有所醫(yī)——醫(yī)療保險(xiǎn)
3. 幼有所護(hù)——幼兒健康保險(xiǎn)
4. 房有所住——房產(chǎn)保險(xiǎn)
5. 學(xué)有所致——子女教育保險(xiǎn)
6. 親有所奉——陪護(hù)保險(xiǎn)/責(zé)任保險(xiǎn)
7. 勞有所得——收入補(bǔ)償保險(xiǎn)
8. 弱有所扶——失業(yè)保險(xiǎn)
9. 財(cái)有所?！?cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)
10. 富有所傳——財(cái)富傳承保險(xiǎn)
互動(dòng)：你認(rèn)為我們的家庭或家人需要哪些保險(xiǎn)？
二、順勢(shì)下的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)思路轉(zhuǎn)變
1. 改變心智模式打破慣性思維——“收益”VS“價(jià)值”
案例：拆掉思維的墻/客戶(hù)需求隨時(shí)代變化而變化
研討：昨天的客戶(hù)跟今天的客戶(hù)需求一樣嗎？
2. 面向未來(lái)建設(shè)專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售系統(tǒng)——“風(fēng)險(xiǎn)管理”VS“財(cái)富管理”
案例：G時(shí)代保險(xiǎn)業(yè)的銷(xiāo)售的邏輯和技術(shù)改變
3. 與日俱進(jìn)將改革“學(xué)習(xí)”——“命令學(xué)習(xí)”VS“自律學(xué)習(xí)”
案例：收入=知識(shí)體系更新*技術(shù)*行動(dòng)
研討：60、70、80、90四代人的生活方式、購(gòu)買(mǎi)心理、保險(xiǎn)需求會(huì)一樣嗎？
第四講：應(yīng)對(duì)策略2——站在未來(lái)思考現(xiàn)在，理財(cái)規(guī)劃止損擴(kuò)益
一、稅改推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)化治理
1. 財(cái)稅改革穩(wěn)定國(guó)家“現(xiàn)金流”
2. 第七次人口普查——人口流動(dòng)“展”和“改”
討論：各省都在搶人大戰(zhàn)，背后是在“搶”什么？
二、大數(shù)據(jù)稽查——高凈值人士財(cái)富殺手
1. 大數(shù)據(jù)稽查：稅銀合作、五證合一、網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)、交通信息、消費(fèi)信息……
2. 個(gè)稅改革：六項(xiàng)附加扣除
3. 四大穿透財(cái)富透明化
案例：內(nèi)蒙古倒查20年追繳稅款
4. CRS全球面局，財(cái)富傳承的游戲規(guī)劃被徹底改寫(xiě)
5. 海外購(gòu)置房產(chǎn)信息交換對(duì)境外財(cái)富傳承的影響
三、大數(shù)據(jù)稽查下，保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)新策略
1. 經(jīng)營(yíng)策略——進(jìn)軍高凈值人群市場(chǎng)
1）資管新規(guī)打破剛兌保險(xiǎn)產(chǎn)品受青睞
2）大數(shù)據(jù)時(shí)代高凈值客戶(hù)應(yīng)重新識(shí)別家庭風(fēng)險(xiǎn)、審視家庭財(cái)富管理
3）新時(shí)代保險(xiǎn)商品是高凈值人群財(cái)富管理必配工具
4）金稅四期：“管理風(fēng)險(xiǎn)”就是“減少損失”
互動(dòng)：大數(shù)據(jù)稽查對(duì)高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理有哪些影響？
2. 管理策略——強(qiáng)監(jiān)管合規(guī)比業(yè)務(wù)更重要
1）保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員現(xiàn)狀/內(nèi)勤隊(duì)伍/外勤隊(duì)伍
2）四不原則：不說(shuō)假話/不增假人/不做假事/不做假單
案例：銀保監(jiān)會(huì)重拳出擊-對(duì)**公司立案調(diào)查/終身禁業(yè)
3. 轉(zhuǎn)型策略——技能轉(zhuǎn)型
1）從粗放式粗英轉(zhuǎn)型精細(xì)化管理
2）從產(chǎn)品行銷(xiāo)轉(zhuǎn)型為財(cái)富管理
3）從保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型為客戶(hù)的財(cái)務(wù)醫(yī)生
4）從代理制轉(zhuǎn)變員工制
第五講：應(yīng)對(duì)策略3——科學(xué)做好資產(chǎn)配置，家庭財(cái)富管理贏在布局
一、家企隔離財(cái)富管理新布局
1. 固定資產(chǎn)向流動(dòng)性資產(chǎn)調(diào)整
2. 納稅資產(chǎn)向免稅性資產(chǎn)調(diào)整
3. 企業(yè)資產(chǎn)向家庭性資產(chǎn)調(diào)整
4. 短期資產(chǎn)向長(zhǎng)期性資產(chǎn)調(diào)整
5. 貶值資產(chǎn)向增值性資產(chǎn)調(diào)整
視頻：《流金歲月》蔣南孫家庭資產(chǎn)配置
工具：科學(xué)理財(cái)規(guī)劃表
二、理財(cái)規(guī)劃四維度實(shí)現(xiàn)年金大單銷(xiāo)售（案例研討）
維度1：財(cái)富管理思維——資產(chǎn)VS負(fù)債
工具：家庭資產(chǎn)負(fù)債表
研討：銀行僵戶(hù)客戶(hù)“財(cái)富歸屬權(quán)”/年金100萬(wàn)/10年期
維度2：家庭資產(chǎn)配置角度——增值VS貶值
研討：購(gòu)房客戶(hù)為孩子規(guī)劃“教育年金”100萬(wàn)/5年期
維度3：家庭資產(chǎn)形態(tài)——時(shí)間VS金錢(qián)VS風(fēng)險(xiǎn)
工具：家庭成員生命周期時(shí)間表
研討：解析多婚姻高齡產(chǎn)婦“養(yǎng)老規(guī)劃”年金50萬(wàn)/10年期
維度4：年金保險(xiǎn)多面應(yīng)用——有形資產(chǎn)VS無(wú)形資產(chǎn)
研討：庾澄慶家庭和伊能靜家庭財(cái)富管理整體規(guī)劃方案
講師背景| Introduction to lecturers
趙語(yǔ)桐老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家
CWAN國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員
CHLP國(guó)家高級(jí)家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任：中國(guó)平安|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任：保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理
曾任：東方華爾金融教育咨詢(xún)有限公司|總對(duì)總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)銷(xiāo)售、增員、家庭理財(cái)規(guī)劃、客戶(hù)沙龍……
R 參與國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊(cè)》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》，并獲得專(zhuān)委會(huì)好評(píng)
R 第八、九界世界華人保險(xiǎn)大會(huì)籌委會(huì)委員/第九、十界國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA大會(huì)籌委會(huì)委員，國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會(huì)分公場(chǎng)主持人
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，任職期間多次獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對(duì)總授課培訓(xùn)或項(xiàng)目咨詢(xún)等服務(wù),累計(jì)培訓(xùn)了20000+名學(xué)員，培養(yǎng)了30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
“全才”理財(cái)規(guī)劃大賽籌劃師，曾負(fù)責(zé)搭建國(guó)內(nèi)多場(chǎng)中大型理財(cái)規(guī)劃大賽（“全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”/“中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)），讓更多人了解理財(cái)、學(xué)習(xí)理財(cái)、參與理財(cái)、享受理財(cái)?shù)奈枧_(tái)：
前期組織搭建大賽項(xiàng)目，中期設(shè)計(jì)比賽賽程及題型，后期擔(dān)任大賽評(píng)委、主持人；開(kāi)啟線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展，提升全員理財(cái)專(zhuān)業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計(jì)吸引了4000+名多家保險(xiǎn)、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專(zhuān)業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機(jī)構(gòu)員工，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40+家參賽單位。
“專(zhuān)才”財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師，長(zhǎng)期擔(dān)任中國(guó)平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財(cái)顧問(wèn)，擅長(zhǎng)將知識(shí)體系轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售技能，全力助力員工提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，打造一支強(qiáng)勢(shì)的金融隊(duì)伍，輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財(cái)富管理項(xiàng)目：
→主導(dǎo)新華人壽“人生財(cái)富規(guī)劃班”項(xiàng)目,培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)金融講師400人，輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提升專(zhuān)業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
→對(duì)中國(guó)平安24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800+期，累計(jì)培養(yǎng)30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對(duì)總項(xiàng)目，“保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師”項(xiàng)目執(zhí)行人之一，并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師
……
部分授課案例：
E為中國(guó)平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等10+門(mén)財(cái)富管理與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員20000+人次，累計(jì)返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯，開(kāi)啟專(zhuān)業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計(jì)返聘6期。
E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時(shí)代下中國(guó)家庭如何做好財(cái)富管理》，學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策做好家企財(cái)富管理新布局，累計(jì)返聘12期。
趙語(yǔ)桐老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家
CWAN國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員
CHLP國(guó)家高級(jí)家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任：中國(guó)平安|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任：保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理
曾任：東方華爾金融教育咨詢(xún)有限公司|總對(duì)總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)銷(xiāo)售、增員、家庭理財(cái)規(guī)劃、客戶(hù)沙龍……
R 參與國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊(cè)》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》，并獲得專(zhuān)委會(huì)好評(píng)
R 第八、九界世界華人保險(xiǎn)大會(huì)籌委會(huì)委員/第九、十界國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA大會(huì)籌委會(huì)委員，國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會(huì)分公場(chǎng)主持人
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，任職期間多次獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險(xiǎn)行銷(xiāo)集團(tuán)國(guó)際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對(duì)總授課培訓(xùn)或項(xiàng)目咨詢(xún)等服務(wù),累計(jì)培訓(xùn)了20000+名學(xué)員，培養(yǎng)了30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
“全才”理財(cái)規(guī)劃大賽籌劃師，曾負(fù)責(zé)搭建國(guó)內(nèi)多場(chǎng)中大型理財(cái)規(guī)劃大賽（“全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”/“中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)），讓更多人了解理財(cái)、學(xué)習(xí)理財(cái)、參與理財(cái)、享受理財(cái)?shù)奈枧_(tái)：
前期組織搭建大賽項(xiàng)目，中期設(shè)計(jì)比賽賽程及題型，后期擔(dān)任大賽評(píng)委、主持人；開(kāi)啟線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展，提升全員理財(cái)專(zhuān)業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計(jì)吸引了4000+名多家保險(xiǎn)、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專(zhuān)業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機(jī)構(gòu)員工，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40+家參賽單位。
“專(zhuān)才”財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師，長(zhǎng)期擔(dān)任中國(guó)平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財(cái)顧問(wèn)，擅長(zhǎng)將知識(shí)體系轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售技能，全力助力員工提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，打造一支強(qiáng)勢(shì)的金融隊(duì)伍，輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財(cái)富管理項(xiàng)目：
→主導(dǎo)新華人壽“人生財(cái)富規(guī)劃班”項(xiàng)目,培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)金融講師400人，輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提升專(zhuān)業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
→對(duì)中國(guó)平安24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800+期，累計(jì)培養(yǎng)30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對(duì)總項(xiàng)目，“保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師”項(xiàng)目執(zhí)行人之一，并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師
……
部分授課案例：
E為中國(guó)平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等10+門(mén)財(cái)富管理與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員20000+人次，累計(jì)返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯，開(kāi)啟專(zhuān)業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計(jì)返聘6期。
E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時(shí)代下中國(guó)家庭如何做好財(cái)富管理》，學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策做好家企財(cái)富管理新布局，累計(jì)返聘12期。
財(cái)富管理類(lèi)：
《變局中育新機(jī)——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》
《財(cái)稅改革新政策，財(cái)管透明新規(guī)劃》
《高凈值客戶(hù)財(cái)富畫(huà)像全面剖析》
保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：
《大額保單營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》
《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》
《“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略》
部分服務(wù)客戶(hù)：
保險(xiǎn)行業(yè)：中國(guó)平安（遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司）、中國(guó)人壽（吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司）、中國(guó)人保（總分公講師培訓(xùn)班、新華人壽總公司講師培訓(xùn)班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課）、太平洋人壽（6中心支公司）、華夏人壽（2家分公司）、中美大都會(huì)（2家分公司）、中銀三星（河南分公司等4家分公司）、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創(chuàng)安康總分公司、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè)：中國(guó)工行（吉林、四平、白城、沈陽(yáng)、大連等6家支行）、中國(guó)建行（長(zhǎng)春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行）、中國(guó)農(nóng)行吉林分行、中國(guó)銀行、招商銀行（湖洲分行、長(zhǎng)春分行），光大銀行大連分行、廣州農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行吉林分行、北京銀行、北京農(nóng)商行……
三方財(cái)富：恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、恒昌財(cái)富、鑫茂榮信、東北證券……
其他：北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)俱樂(lè)部（5期）……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類(lèi)企業(yè)的項(xiàng)目咨詢(xún)基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢(xún)方案的設(shè)計(jì)過(guò)程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢(xún)項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢(xún)方案前，我們會(huì)為客戶(hù)匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢(xún)師，供客戶(hù)進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶(hù)需求及問(wèn)題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢(xún)方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
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Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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中大型企業(yè)共同選擇
累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員
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