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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：高凈值客戶、企業(yè)家
課程費用：電話咨詢（含：教材、會務(wù)、午餐、茶點、稅費）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
2020年5月28日，十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》，于2021年1月1日正式實施。民法典被稱為“社會生活的百科全書”，民法典正式實施后，原有的《合同法》《物權(quán)法》《婚姻法》《繼承法》等法律予以廢止。此次的民法典，內(nèi)容中增加了很多與財富管理相關(guān)的內(nèi)容如：新增“居住權(quán)”、夫妻共債認定標準、“離婚冷靜期”、離婚財產(chǎn)分割照顧無過錯方、遺囑形式靈活多樣、數(shù)份遺囑的效力認定、新增繼承范圍、增設(shè)遺產(chǎn)管理人、增設(shè)遺囑執(zhí)行人等，新的變化將對每個人的財富傳承帶來巨大影響。
課程以《民法典》相關(guān)法律政策為基石，回應(yīng)如下家族財富傳承難題，增加客戶對于財富傳承的理解與認識，帶動保險營銷更好的推動：
財富傳承到底傳什么？
在財富傳承過程中會有哪些風險使家庭財富被動地傳承給家庭以外的成員？
在財富傳承過程中，有哪些企業(yè)經(jīng)營風險會給家族以及家族企業(yè)帶來巨大的損害？針對上述風險能夠采取什么方案和措施化解和預(yù)防？
在財富安排過程中，高凈值人士常用的遺囑、代持等工具，在發(fā)揮積極作用的同時，又會給他們的財富帶來哪些意想不到的風險與隱患？
保險、信托在傳承中的優(yōu)勢有哪些？
《民法典》有那些法規(guī)變化？又帶來哪些風險？如何有效應(yīng)對？……
課程收益| Program Benefits
● 從法律角度為保險高凈值客戶解答幾大家族財富傳承難題，分析當下《民法典》的法規(guī)變化，明白財富傳承的重要性以及規(guī)避風險的幫助性；
● 讓企業(yè)家們理解企業(yè)經(jīng)營風險會給家族以及家族企業(yè)帶來巨大的損害，了解化解和預(yù)防的措施，讓客戶們對財富傳承有更深入的了解；
● 講解財富安排過程中高凈值人士常用的遺囑、代持等工具的積極作用和風險隱患，為營銷人員在后續(xù)與高凈值客戶對接時做鋪墊；
● 為高凈值客戶們分析保險、信托在傳承中的優(yōu)勢，便于后續(xù)與客戶的溝通中取得客戶的信任。
課程大綱| Course Outline
第一講：從法商思維解析《民法典》中的財富之道
導(dǎo)入：《民法典》前世今生
一、《民法典》新增內(nèi)容解析
——離婚冷靜期、居住權(quán)、意定監(jiān)護、遺產(chǎn)管理人、遺囑執(zhí)行人、繼承人范圍擴大、遺囑形式增加、鼓勵信托等
二、政策解析
——內(nèi)循環(huán)、碳中和碳達峰、共同富裕、三胎、第三次分配、強監(jiān)管等
第二講：從財富傳承角度剖析規(guī)避風險的理財之法
一、傳承≠繼承，厘清財富傳承的理念
1. 當前高凈值客戶畫像及面臨問題
2. 財富傳承的意義
——財產(chǎn)的持續(xù)管理，家人的持續(xù)受益
二、明白→規(guī)避，清晰傳承的風險（做好規(guī)避風險的準備）
風險1：人身風險
案例解析：云南柏聯(lián) 遺產(chǎn)之爭（兒媳與公公對簿公堂）
風險2：婚姻風險
案例解析：土豆網(wǎng)上市受挫（創(chuàng)始人離婚訴訟影響企業(yè)上市）
風險3：企業(yè)經(jīng)營與治理風險
案例解析：海翔藥業(yè)（40年白手起家，傳位后化為烏有）
風險4：企業(yè)主刑事風險
案例解析：國美電器 運用保險艱難渡過難關(guān)
風險5：“民間智慧”籌劃失誤風險
案例解析：兄弟的房產(chǎn)
風險6：稅務(wù)風險
案例解析：薇婭、范冰冰 稅務(wù)事件
三、預(yù)防＝行動，了解保險的優(yōu)勢（選擇合適的規(guī)避方式）
——常見風險現(xiàn)象：企業(yè)經(jīng)營風險 → 債權(quán)債務(wù)糾紛
優(yōu)勢1：相對隔離
——常見風險現(xiàn)象：政策稅收風險 → 財產(chǎn)性稅收
優(yōu)勢2：絕對免稅
——常見風險現(xiàn)象：人倫道德風險 → 財產(chǎn)權(quán)屬爭議
優(yōu)勢3：權(quán)益明確
第三講：將《民法典》與保險實務(wù)結(jié)合的理財產(chǎn)品
情境一：夫妻共同財產(chǎn)認定
《民法典》解讀：新增財產(chǎn)范圍
——選擇比努力更重要
案例解析：岳父的財產(chǎn)分配
情境二：夫妻個人財產(chǎn)認定
《民法典》解讀：內(nèi)容有所擴大
1. 婚前財產(chǎn)約定
案例解析：默多克與鄧文迪離婚案
2. 婚前個人財產(chǎn)認定
案例解析：劉強東股權(quán)信托
案例解析：李女士的后半生（一億遺產(chǎn)分割案）
情境三：夫妻共同債務(wù)認定
《民法典》解讀：認定標準有變
——婚內(nèi)共同債務(wù)承擔責任變化
案例解析：小馬奔騰
情境四：遺囑訂立
《民法典》解讀：形式靈活多樣
——明晰遺囑效力的認定及遺囑的制作
案例解析：北京大爺遺囑案
情境五：信托
《民法典》解讀：勢在必行
1. 信托的作用與意義
案例解析：諾貝爾獎的設(shè)立
2. 信托要盡早
案例解析：戴安娜、沈殿霞、梅艷芳家族信托比較
講師背景| Introduction to lecturers
孫志強老師 法律風險管理專家
高級人力資源法務(wù)師
中國法學(xué)會、中華全國律師協(xié)會會員
河北省律師協(xié)會青年工作委員會委員
【“我爸是李剛”案】傷者代理人
現(xiàn)任：北京大成（石家莊）律師事務(wù)所（全球十大律師事務(wù)所）|律師
曾任：河北世紀聯(lián)合律師事務(wù)所（AAA級信用律師事務(wù)所）|律師
曾任：河北冀人律師事務(wù)所（河北省司法廳直屬律師事務(wù)所）|律師
→ 河北佳奧、青島華瑞融、河北雅昌等多家投資公司法律顧問
→ 國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、新華保險、泛華保險、農(nóng)銀保險等多家企業(yè)長期特聘講師
→ 累計代理案件及仲裁187宗，客戶滿意度達96%；累計培訓(xùn)學(xué)員1萬人，課程滿意度達97%
擅長領(lǐng)域：企業(yè)合規(guī)管理、民法典、企業(yè)合同審查、勞動用工、信息保護、法商與財富傳承等
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
孫老師作為代理律師，長期奮斗在不良資產(chǎn)盡職調(diào)查和清收處置一線，曾參與到金融、房地產(chǎn)、電力、零售等多個行業(yè)客戶的不良債權(quán)盡調(diào)、合同、訴訟等法律服務(wù)，成功為客戶處置了百余筆金融不良資產(chǎn)，經(jīng)手項目累計金額超過70億。
→ 河北佳奧投資管理有限公司：收購債權(quán)13筆，債權(quán)額32.48億
→ 河北雅昌投資有限公司：收購債權(quán)6筆，債權(quán)額12.26億
→ 青島華瑞融投資管理有限公司：處置債權(quán)13筆，債權(quán)額6.11億
→ 廊坊強盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：成功重整資產(chǎn)額5.76億
……
孫老師深知企業(yè)知法懂法用法的重要性，累計代理案件及仲裁187宗，為企業(yè)提供法律專項服務(wù)，降低經(jīng)營過程中的法律風險，客戶滿意度達96%。
? 曾代理中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司（中國500強）河北省分公司與石家莊市伴縱經(jīng)貿(mào)有限公司、華夏銀行股份有限公司石家莊分行確認合同效力糾紛案，分析各項合同條款內(nèi)容對應(yīng)的法律效力，最終成功以標的10942.68萬元勝訴。
? 曾為河北佳奧投資管理有限公司提供企業(yè)合規(guī)與盡職調(diào)查專項服務(wù)，針對公司盡到調(diào)、處置法律事務(wù)進行全盤梳理，妥善處置債權(quán)28.13億元。
孫老師擅長于用輕松詼諧的授課風格，將專業(yè)的法律知識與客戶關(guān)注的企業(yè)經(jīng)營當中的風險問題及財富管理問題等結(jié)合，以案說法解決客戶的問題。累計授課200+場，曾為多家金融企業(yè)進行產(chǎn)說會、沙龍分享法律相關(guān)知識內(nèi)容，返聘率達90%以上。
? 曾為農(nóng)銀保險進行20+場《財富傳承》產(chǎn)說會，現(xiàn)場為私行客戶講解當下時代財富管理現(xiàn)狀，現(xiàn)場累計成交5300萬元，后續(xù)并受到持續(xù)返聘（返聘率達98%）。
? 曾為中銀三星進行10+場《民法典與財富傳承》產(chǎn)說會，現(xiàn)場為私行客戶從民法典角度剖析財富管理，現(xiàn)場累計成交2200萬元，后續(xù)并受到持續(xù)返聘（返聘率達95%）。
? 曾為大家保險進行10+場《財富管理》產(chǎn)說會，現(xiàn)場為企業(yè)主講解婚姻家事風險防范，現(xiàn)場累計成交1800萬元，后續(xù)并受到持續(xù)返聘（返聘率達90%）。
其他企業(yè)授課案例：
培訓(xùn)主題
服務(wù)客戶
期數(shù)
《民法典時代法商思維與財富傳承》
農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等
20+
《中央企業(yè)合規(guī)管理實務(wù)》
國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國煙草等
30+
《民法典對電力企業(yè)的影響》
國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)
23
《民法典時代合同法律風險防范》
國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國煙草等
20
《民法典下的法律風險防范》
中國移動、北京熱力、中國石油等
11
《民法典》亮點解析
南方電網(wǎng)、中國煙草、南方航空等
10+
新《安全生產(chǎn)法》
國家電網(wǎng)、中國煙草、國家能源等
22
《個人信息保護法》解析
農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、泛華保險等
13
《企業(yè)人力法律風險防范》
國家電網(wǎng)、中國移動、中國聯(lián)通等
15
《職務(wù)犯罪風險防控》
國家電網(wǎng)、中國煙草、國家能源等
18
授課風格：
→【專業(yè)實操】孫老師是資深專業(yè)律師，代理過“我爸是李剛”等知名案件，法律功底深厚，對課件及案例會以客戶需求為導(dǎo)向進行精心設(shè)計，邏輯嚴密，構(gòu)思巧妙，以辦案實例，把法律知識融入到生活社會現(xiàn)象；以案說法更有針對性、實操性。
→【生動有趣】風格生動風趣，寓教于樂；講解法律深入淺出、通俗易懂，綜合運用文字、圖片、影音、互動等方式，充分調(diào)動學(xué)員的積極性，擺脫了純講理論的刻板模式，讓學(xué)員聽得懂、愿意聽。
→【靈活多樣】遵循“以案釋法、解決策略、法律法規(guī)、深度思考、案例感悟”的模塊層層遞進，多使用案例、模擬、研討、練習等多種手段，進行業(yè)法結(jié)合。
《職務(wù)犯罪風險防控》
《企業(yè)合同法律風險防范》
《企業(yè)勞動用工法律風險防范》
《<民法典>時代下法商思維與財富傳承》
《<個人信息保護法>基礎(chǔ)知識與實務(wù)解析》
《<民法典>時代企業(yè)法律基礎(chǔ)與實務(wù)解析》
《<中央企業(yè)合規(guī)管理辦法>基礎(chǔ)知識與實務(wù)解析》
《<民法典>時代下法商思維與財富傳承》（產(chǎn)說會、答謝會）
金融行業(yè)：泛華保險（北京、上海、杭州、紹興）、合眾保險（武漢、蘇州、南京、長沙、沈陽、濟南）、農(nóng)銀保險（石家莊、保定、唐山、廊坊、青島、煙臺、濰坊、濟寧、淄博、菏澤、威海、東營、長治、運城、晉中、杭州、紹興）、中銀三星（上海、泉州、廈門、寧德、三明、南平、臺州、金華）、大家保險（石家莊、保定、張家口、廊坊、秦皇島）、華夏保險（北京、上海、三明、石家莊、保定、承德）、新華保險（石家莊、保定、廊坊、東營、天津）、農(nóng)業(yè)銀行（廣州、蘇州、成都、杭州、南京、天津、長沙、鄭州、佛山、濟南、合肥）、建設(shè)銀行（北京、嘉興、臺州、南寧、濟寧）、中國銀行、東莞農(nóng)商行……
能源行業(yè)：國家電網(wǎng)（呼倫貝爾、赤峰、青島、蘇州、大慶、淮安、菏澤、滄州、信陽）、南方電網(wǎng)（玉溪、?？?、昆明、廈門）、中國石油（天津、大慶）、中國煙草（玉溪、遵義、畢節(jié)、黔南州、黔西南州、三亞）、北京熱力、國家能源、葛洲壩集團、五礦鋼鐵……
其他：中國南航、中國移動（淮安、周口、重慶、煙臺、沈陽）中國聯(lián)通（北京、大連、濟南）、卡森企業(yè)、河北師范學(xué)院……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
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