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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象:銀行分支行行長、分管前后臺業(yè)務(wù)的副行長;客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
課程費用:電話咨詢(含:講師費、稅費、教材費、會務(wù)費、拍攝費)
授課天數(shù):2 天
授課形式:內(nèi)訓
聯(lián)系電話:400-008-4600;13382173255(Karen /鄭老師)
官網(wǎng):ricosauthenticitalian.com
課程背景| Course Background
2022年,中國經(jīng)濟將會面臨什么問題,對企業(yè)有什么具體影響?
如何面對中國發(fā)展中遇到的疫情打擊,會不會陷入困境?
疫情將打擊中國哪些行業(yè),哪些地域?哪些行業(yè)受影響較輕?
隨著我國金融體制改革的不斷深入,金融脫媒現(xiàn)象起來越多,企業(yè)融資出現(xiàn)多元化趨勢,特別是在優(yōu)質(zhì)大客戶的融資需求方面表現(xiàn)的更為突出,為銀行的投資業(yè)務(wù)提供了廣闊的發(fā)展空間。
創(chuàng)新是投行的靈魂。投行業(yè)務(wù)具有“法無禁,即可行”的特點,使投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品眾多,本課綱不可能一一列舉,可根據(jù)客戶需選擇產(chǎn)品進行講解。
課程收益| Program Benefits
● 通過學習投行的起源與發(fā)展,加深投行是什么的理解,增強創(chuàng)新的趨動力。
● 學會投行的產(chǎn)品,懂得投行產(chǎn)品的介紹與特點,并運用到實際工作中。
● 提高信貸管理人員等的投資銀行產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計能力及解決業(yè)務(wù)能力。
● 提高主管人員及上層管理者的客戶營銷和產(chǎn)品運營的整合能力。
課程大綱| Course Outline
第一篇:投行業(yè)務(wù)發(fā)展的基石——投資銀行的發(fā)展歷程
第一講:國際投資銀行的發(fā)展歷程
1. 投資銀行的起源——美國國債的發(fā)行,產(chǎn)生“投資銀行家”的雛形
2. 自由混業(yè)下投資銀行——促進美國投資銀行的蓬勃發(fā)展
3. 《1933年銀行法》——投資銀行和商業(yè)銀行的分離
4. 1999美國《金融服務(wù)現(xiàn)代化法》——金融脫媒與自由化浪潮推動銀行再次混業(yè)經(jīng)營
5. 2010《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法》——次貸狂熱和金融危機影響投資銀行
6. 從國際視角看投資銀行界定和四種類型
第一類:獨立的專業(yè)性投資銀行
第二類:商業(yè)銀行擁有的投資銀行(商人銀行)
第三類:全能性銀行直接經(jīng)營投資銀行業(yè)務(wù)
第四類:一些大型跨國公司興辦的財務(wù)公司
第二講:我國投資銀行的發(fā)展
一、我國投資銀行的發(fā)展階段
探索萌芽階段(1987—1992年)——調(diào)整發(fā)展階段(1993—1998年)——規(guī)范發(fā)展階段(1999—2017年)——深化發(fā)展階段(2018—至今)
二、我國投資銀行的發(fā)展現(xiàn)狀
銀行系投行——券商系投行——資管系投行——租賃系投行——精品系投行
三、國內(nèi)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)模式
1. 設(shè)立專門的投資銀行部門
2. 業(yè)務(wù)合作模式
3. 金融控股模式
4. 設(shè)立子公司模式
四、國內(nèi)商業(yè)銀行與投行的相互關(guān)系
第一階段:商行帶動投行
第二階段:商投互動
第三階段:投行引領(lǐng)商行
五、投資銀行與商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)比較
1. 市場定位不同
2. 服務(wù)功能不同
3. 本源業(yè)務(wù)不同
4. 業(yè)務(wù)概貌不同
5. 主要利潤來源不同
6. 經(jīng)營理念不同
7. 風險特征不同
六、銀行系投行特點
“差異化的客戶綜合金融服務(wù)提供商”——輕資本、輕資產(chǎn)、輕資金、重智本
七、國內(nèi)投行產(chǎn)品體系
1. 投行顧問類業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系
2. 投行融資類業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系
第二篇:投行業(yè)務(wù)發(fā)展的土壤——投資銀行業(yè)務(wù)的主要市場
第一講:貨幣市場
1. 分類:以不同的信貸或交易方式
——同業(yè)拆借市場、票據(jù)市場、短期證券市場等
2. 參與主體:以參與貨幣市場交易的目的
——資金需求者、資金供應(yīng)者、交易中介、中央銀行、政府和政府機構(gòu)、個人
3. 功能:三大主要功能
1)短期資金融通功能:基本功能
2)管理功能:加強自身管理,提高經(jīng)營水平和盈利能力
3)政策傳導功能:通過存款準備金、公開市場業(yè)務(wù)等運用影響市場利率和刁姐貨幣供應(yīng)量
第二講:債券市場
1. 三個維度進行市場劃分
1)以債券的運行過程和市場的基本功能:發(fā)行市場、流通市場
2)以市場組織形式:場內(nèi)交易市場、場外交易市場
3)以債發(fā)行地點不同:國內(nèi)債券市場、國際債券市場
2. 三大主要功能
1)融資功能:資金從資金剩余者流向資金需求者,為資金不足者籌集資金
2)資金流動導向功能:通過安全市場,向優(yōu)勢企業(yè)集中,優(yōu)化配置
3)宏觀調(diào)控功能:存款準備金、公開市場業(yè)務(wù)、再貼現(xiàn)等政策工具繼續(xù)宏觀經(jīng)濟調(diào)控
第三講:股票市場
1. 分類:發(fā)行市場(初級市場)、交易市場(流通市場)
2. 四大主要功能
1)籌集資金(首要功能)
2)轉(zhuǎn)換機制(可促進公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度)
3)優(yōu)化資源配置(在一級市場籌資、二級市場股票)
4)分散風險
分析:我國多層次股票市場架構(gòu)
第四講:其他債權(quán)市場
1. 北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計劃市場
2. 銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)市場
3. 登記中心與北交所產(chǎn)品定位
第三篇:投行業(yè)務(wù)發(fā)展的種子——投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品
產(chǎn)品一:債券承銷業(yè)務(wù)
一、債務(wù)融資工具主要事項
1. 債務(wù)融資工具發(fā)行制度——注冊制
2. 債務(wù)融資工具發(fā)行主體——具有法人資格的非金融企業(yè)
3. 債務(wù)融資工具發(fā)行對象——以銀行間債券市場的機構(gòu)投資者為主
4. 債務(wù)融資工具參與者——多種中介機構(gòu)
5. 債務(wù)融資工具定價方式——市場化定價
案例:荷蘭式投標法投中標案例
6. 債務(wù)融資工具發(fā)行方式——市場化方式
7. 債務(wù)融資工具承銷方式——主承、聯(lián)席主承、副主承、參團承銷;全額包銷、余額包銷、代銷
二、債務(wù)融資品種
——超短期融資債、短期融資債、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、定向債務(wù)融資工具、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、項目收益票據(jù)、綠色債券、社會效應(yīng)債券、碳中和債、可持續(xù)發(fā)展掛鉤債、鄉(xiāng)村振興債
工具:13種產(chǎn)品對應(yīng)買點表
三、債券承銷業(yè)務(wù)功能
1. 對企業(yè):拓寬融資渠道;降低融資成本;提升企業(yè)形象,募集資金用途不受嚴格控制
2. 對銀行(價值綜合貢獻):擴新戶、增存款、引貸款、固中收
四、主承銷業(yè)務(wù)流程
營銷——受理——投標——立項——盡職調(diào)查及發(fā)行人輔導——注冊及《推薦函》——簽署承銷協(xié)議——組織承銷團——申請注冊——發(fā)行前內(nèi)部備案——發(fā)行——發(fā)行情況情況公告——存續(xù)期管理——兌付
五、債務(wù)融資工具營銷發(fā)行案例(案例分析)
1. XX能源集團超短期融資債
2. XX高速集團短期融資債
3. XX核電雙標債
4. XX鐵投集團中期票據(jù)
產(chǎn)品二:銀團融資業(yè)務(wù)
一、銀團貸款的意義
1. 有于銀行業(yè)分散信貸風險,改善信貸結(jié)構(gòu)
2. 有得于提高銀行業(yè)資產(chǎn)流動性
3. 有利于推動我國利率市場化改革
4. 有利于金融市場安全運行和健康發(fā)展
二、銀團貸款的四大成員
1. 牽頭行
2. 代理行
3. 參加行
4. 其他成員
三、收費管理
——收費原則、收費項目、收費標準
四、銀團貸款流程(三個階段)
獲取委托階段——籌組銀團階段——協(xié)議執(zhí)行階段
產(chǎn)品三:并購貸款業(yè)務(wù)
一、產(chǎn)品定義
1. 并購
2. 并購貸款
3. 并購貸款支持的并購標的
二、產(chǎn)品要求
導入:并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)符合的基本條件
分析:并購資金來源要求
要求1:業(yè)務(wù)貸款期限和還款方式要求
要求2:業(yè)務(wù)還款來源要求
要求3:業(yè)務(wù)定價要求
要求4:業(yè)務(wù)擔保要求
三、業(yè)務(wù)辦理流程
業(yè)務(wù)申請與受理——調(diào)查與評估——業(yè)務(wù)審查、審議與審批——用信管理——貸后管理
案例分析:A公司并購貸款項目
講師背景| Introduction to lecturers
李波老師 綠色金融與風險管理專家
40+年國有大型商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷
曾任某國有銀行省會城市分行副行長
曾任某國有銀行地市分行行長
曾任某國有銀行省分行投資銀行部/金融市場部/信用管理部/綠色金融創(chuàng)新部總經(jīng)理
現(xiàn)任:某國有銀行|綠色金融研究院綠色金融創(chuàng)新實驗室專家
某省金融學會綠色金融專業(yè)委員會委員|國家通訊社某省分社特聘綠色金融專家|某雙一流大學經(jīng)濟研究院特聘綠色金融專家|某大型國有企業(yè)投資決策委員會委員
¤ 作為金融業(yè)務(wù)管理者及分行行長,曾獲得10+項國家級/國有企業(yè)榮譽獎?wù)路Q號
¤ 作為綠色金融研究院金融創(chuàng)新實驗室團隊負責人,曾參與研發(fā)了10+個金融新產(chǎn)品
¤ 曾受邀出席由聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署協(xié)同舉辦的國際會議,發(fā)布大會主旨報告,會議受到中國新聞網(wǎng)全國報道
¤ 曾組織和參與30+個“城市建設(shè)債券、扶貧債券”等重大營銷項目
¤ 作為銀行干部培訓學校金融培訓講師,累計10余年時間,曾為金融行業(yè)、政府單位、國有企業(yè)等百余家企業(yè)講授國家金融發(fā)展史,金融政策趨勢解讀、綠色金融業(yè)務(wù)、金融改革創(chuàng)新、投行業(yè)務(wù)、鄉(xiāng)村振興、信貸業(yè)務(wù)、風險管控等專業(yè)金融內(nèi)容,受到客戶一致好評
擅長領(lǐng)域:綠色金融創(chuàng)新、經(jīng)濟金融政策、投資銀行與資產(chǎn)管理、投行業(yè)務(wù)、百年金融史、鄉(xiāng)村振興、風險管理等
《零碳金融——“雙碳”與綠色金融》
《穩(wěn)健經(jīng)營——銀行全面風險管理》
《法無禁,即可行——投資銀行業(yè)務(wù)》
《最佳組合——金融企業(yè)資金運營管理》
《“三農(nóng)”總抓手——綠色金融助力縣域經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興》
《金融變革——中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的百年金融發(fā)展史》
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗,并對企業(yè)進行深度研究和剖析,總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念,既具備理論知識,又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗,我們積累了豐富的案例庫,涉及18個領(lǐng)域,近千個案例,并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域,擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗,具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前,我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師,供客戶進行比對選擇,根據(jù)客戶需求及問題,定制化地設(shè)計咨詢方案,確保項目的順利進行。
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領(lǐng)導力公開課
精益智造公開課
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