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企業(yè)內(nèi)訓課關(guān)鍵詞

KEY WORDS OF Corporate Training

培訓地址:
關(guān)鍵字:
法無禁,即可行——投資銀行業(yè)務(wù)

參加對象:銀行分支行行長、分管前后臺業(yè)務(wù)的副行長;客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員

課程費用:電話咨詢(含:講師費、稅費、教材費、會務(wù)費、拍攝費)

授課天數(shù):2 天

授課形式:內(nèi)訓

聯(lián)系電話:400-008-4600;13382173255(Karen /鄭老師)

官網(wǎng):ricosauthenticitalian.com

微信咨詢:Karen(注明來意)

課程背景| Course Background

2022年,中國經(jīng)濟將會面臨什么問題,對企業(yè)有什么具體影響?

如何面對中國發(fā)展中遇到的疫情打擊,會不會陷入困境?

疫情將打擊中國哪些行業(yè),哪些地域?哪些行業(yè)受影響較輕?

隨著我國金融體制改革的不斷深入,金融脫媒現(xiàn)象起來越多,企業(yè)融資出現(xiàn)多元化趨勢,特別是在優(yōu)質(zhì)大客戶的融資需求方面表現(xiàn)的更為突出,為銀行的投資業(yè)務(wù)提供了廣闊的發(fā)展空間。

創(chuàng)新是投行的靈魂。投行業(yè)務(wù)具有“法無禁,即可行”的特點,使投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品眾多,本課綱不可能一一列舉,可根據(jù)客戶需選擇產(chǎn)品進行講解。

課程收益| Program Benefits

● 通過學習投行的起源與發(fā)展,加深投行是什么的理解,增強創(chuàng)新的趨動力。

● 學會投行的產(chǎn)品,懂得投行產(chǎn)品的介紹與特點,并運用到實際工作中。

● 提高信貸管理人員等的投資銀行產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計能力及解決業(yè)務(wù)能力。

● 提高主管人員及上層管理者的客戶營銷和產(chǎn)品運營的整合能力。

課程大綱| Course Outline

第一篇:投行業(yè)務(wù)發(fā)展的基石——投資銀行的發(fā)展歷程

第一講:國際投資銀行的發(fā)展歷程

1. 投資銀行的起源——美國國債的發(fā)行,產(chǎn)生“投資銀行家”的雛形

2. 自由混業(yè)下投資銀行——促進美國投資銀行的蓬勃發(fā)展

3. 1933年銀行法》——投資銀行和商業(yè)銀行的分離

4. 1999美國《金融服務(wù)現(xiàn)代化法》——金融脫媒與自由化浪潮推動銀行再次混業(yè)經(jīng)營

5. 2010《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法》——次貸狂熱和金融危機影響投資銀行

6. 從國際視角看投資銀行界定和四種類型

第一類:獨立的專業(yè)性投資銀行

第二類:商業(yè)銀行擁有的投資銀行(商人銀行)

第三類:全能性銀行直接經(jīng)營投資銀行業(yè)務(wù)

第四類:一些大型跨國公司興辦的財務(wù)公司

 

第二講:我國投資銀行的發(fā)展

一、我國投資銀行的發(fā)展階段

探索萌芽階段(19871992年)——調(diào)整發(fā)展階段(19931998年)——規(guī)范發(fā)展階段(19992017年)——深化發(fā)展階段(2018—至今)

二、我國投資銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

銀行系投行——券商系投行——資管系投行——租賃系投行——精品系投行

三、國內(nèi)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)模式

1. 設(shè)立專門的投資銀行部門

2. 業(yè)務(wù)合作模式

3. 金融控股模式

4. 設(shè)立子公司模式

四、國內(nèi)商業(yè)銀行與投行的相互關(guān)系

第一階段:商行帶動投行

第二階段:商投互動

第三階段:投行引領(lǐng)商行

五、投資銀行與商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)比較

1. 市場定位不同

2. 服務(wù)功能不同

3. 本源業(yè)務(wù)不同

4. 業(yè)務(wù)概貌不同

5. 主要利潤來源不同

6. 經(jīng)營理念不同

7. 風險特征不同

六、銀行系投行特點

“差異化的客戶綜合金融服務(wù)提供商”——輕資本、輕資產(chǎn)、輕資金、重智本

七、國內(nèi)投行產(chǎn)品體系

1. 投行顧問類業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系

2. 投行融資類業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系

 

第二篇:投行業(yè)務(wù)發(fā)展的土壤——投資銀行業(yè)務(wù)的主要市場

第一講:貨幣市場

1. 分類:以不同的信貸或交易方式

——同業(yè)拆借市場、票據(jù)市場、短期證券市場等

2. 參與主體:以參與貨幣市場交易的目的

——資金需求者、資金供應(yīng)者、交易中介、中央銀行、政府和政府機構(gòu)、個人

3. 功能:三大主要功能

1)短期資金融通功能:基本功能

2)管理功能:加強自身管理,提高經(jīng)營水平和盈利能力

3)政策傳導功能:通過存款準備金、公開市場業(yè)務(wù)等運用影響市場利率和刁姐貨幣供應(yīng)量

 

第二講:債券市場

1. 三個維度進行市場劃分

1)以債券的運行過程和市場的基本功能:發(fā)行市場、流通市場

2)以市場組織形式:場內(nèi)交易市場、場外交易市場

3)以債發(fā)行地點不同:國內(nèi)債券市場、國際債券市場

2. 三大主要功能

1)融資功能:資金從資金剩余者流向資金需求者,為資金不足者籌集資金

2)資金流動導向功能:通過安全市場,向優(yōu)勢企業(yè)集中,優(yōu)化配置

3)宏觀調(diào)控功能:存款準備金、公開市場業(yè)務(wù)、再貼現(xiàn)等政策工具繼續(xù)宏觀經(jīng)濟調(diào)控

 

第三講:股票市場

1. 分類:發(fā)行市場(初級市場)、交易市場(流通市場)

2. 四大主要功能

1)籌集資金(首要功能)

2)轉(zhuǎn)換機制(可促進公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度)

3)優(yōu)化資源配置(在一級市場籌資、二級市場股票)

4)分散風險

分析:我國多層次股票市場架構(gòu)

 

第四講:其他債權(quán)市場

1. 北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計劃市場

2. 銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)市場

3. 登記中心與北交所產(chǎn)品定位

 

第三篇:投行業(yè)務(wù)發(fā)展的種子——投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品

產(chǎn)品一:債券承銷業(yè)務(wù)

一、債務(wù)融資工具主要事項

1. 債務(wù)融資工具發(fā)行制度——注冊制

2. 債務(wù)融資工具發(fā)行主體——具有法人資格的非金融企業(yè)

3. 債務(wù)融資工具發(fā)行對象——以銀行間債券市場的機構(gòu)投資者為主

4. 債務(wù)融資工具參與者——多種中介機構(gòu)

5. 債務(wù)融資工具定價方式——市場化定價

案例:荷蘭式投標法投中標案例

6. 債務(wù)融資工具發(fā)行方式——市場化方式

7. 債務(wù)融資工具承銷方式——主承、聯(lián)席主承、副主承、參團承銷;全額包銷、余額包銷、代銷

二、債務(wù)融資品種

——超短期融資債、短期融資債、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、定向債務(wù)融資工具、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、項目收益票據(jù)、綠色債券、社會效應(yīng)債券、碳中和債、可持續(xù)發(fā)展掛鉤債、鄉(xiāng)村振興債

工具:13種產(chǎn)品對應(yīng)買點表

三、債券承銷業(yè)務(wù)功能

1. 對企業(yè):拓寬融資渠道;降低融資成本;提升企業(yè)形象,募集資金用途不受嚴格控制

2. 對銀行(價值綜合貢獻):擴新戶、增存款、引貸款、固中收

四、主承銷業(yè)務(wù)流程

營銷——受理——投標——立項——盡職調(diào)查及發(fā)行人輔導——注冊及《推薦函》——簽署承銷協(xié)議——組織承銷團——申請注冊——發(fā)行前內(nèi)部備案——發(fā)行——發(fā)行情況情況公告——存續(xù)期管理——兌付

五、債務(wù)融資工具營銷發(fā)行案例(案例分析)

1. XX能源集團超短期融資債

2. XX高速集團短期融資債

3. XX核電雙標債

4. XX鐵投集團中期票據(jù)

 

產(chǎn)品二:銀團融資業(yè)務(wù)

一、銀團貸款的意義

1. 有于銀行業(yè)分散信貸風險,改善信貸結(jié)構(gòu)

2. 有得于提高銀行業(yè)資產(chǎn)流動性

3. 有利于推動我國利率市場化改革

4. 有利于金融市場安全運行和健康發(fā)展

二、銀團貸款的四大成員

1. 牽頭行

2. 代理行

3. 參加行

4. 其他成員

三、收費管理

——收費原則、收費項目、收費標準

四、銀團貸款流程(三個階段)

獲取委托階段——籌組銀團階段——協(xié)議執(zhí)行階段

 

產(chǎn)品三:并購貸款業(yè)務(wù)

一、產(chǎn)品定義

1. 并購

2. 并購貸款

3. 并購貸款支持的并購標的

二、產(chǎn)品要求

導入:并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)符合的基本條件

分析:并購資金來源要求

要求1:業(yè)務(wù)貸款期限和還款方式要求

要求2:業(yè)務(wù)還款來源要求

要求3:業(yè)務(wù)定價要求

要求4:業(yè)務(wù)擔保要求

三、業(yè)務(wù)辦理流程

業(yè)務(wù)申請與受理——調(diào)查與評估——業(yè)務(wù)審查、審議與審批——用信管理——貸后管理

案例分析:A公司并購貸款項目

講師背景| Introduction to lecturers

珀菲特顧問|李波老師

講師簡介 / About the Program Leader

李波老師  綠色金融與風險管理專家

40+年國有大型商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷

曾任某國有銀行省會城市分行副行長

曾任某國有銀行地市分行行長

曾任某國有銀行省分行投資銀行部/金融市場部/信用管理部/綠色金融創(chuàng)新部總經(jīng)理

現(xiàn)任:某國有銀行|綠色金融研究院綠色金融創(chuàng)新實驗室專家

某省金融學會綠色金融專業(yè)委員會委員|國家通訊社某省分社特聘綠色金融專家|某雙一流大學經(jīng)濟研究院特聘綠色金融專家|某大型國有企業(yè)投資決策委員會委員

¤ 作為金融業(yè)務(wù)管理者及分行行長,曾獲得10+項國家級/國有企業(yè)榮譽獎?wù)路Q號

¤ 作為綠色金融研究院金融創(chuàng)新實驗室團隊負責人,曾參與研發(fā)了10+個金融新產(chǎn)品

¤ 曾受邀出席由聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署協(xié)同舉辦的國際會議,發(fā)布大會主旨報告,會議受到中國新聞網(wǎng)全國報道

¤ 曾組織和參與30+個“城市建設(shè)債券、扶貧債券”等重大營銷項目

¤ 作為銀行干部培訓學校金融培訓講師,累計10余年時間,曾為金融行業(yè)、政府單位、國有企業(yè)等百余家企業(yè)講授國家金融發(fā)展史,金融政策趨勢解讀、綠色金融業(yè)務(wù)、金融改革創(chuàng)新、投行業(yè)務(wù)、鄉(xiāng)村振興、信貸業(yè)務(wù)、風險管控等專業(yè)金融內(nèi)容,受到客戶一致好評

擅長領(lǐng)域:綠色金融創(chuàng)新、經(jīng)濟金融政策、投資銀行與資產(chǎn)管理、投行業(yè)務(wù)、百年金融史、鄉(xiāng)村振興、風險管理等

 



培訓課程 / Training courses

《零碳金融——“雙碳”與綠色金融》

《穩(wěn)健經(jīng)營——銀行全面風險管理》

《法無禁,即可行——投資銀行業(yè)務(wù)》

《最佳組合——金融企業(yè)資金運營管理》

“三農(nóng)”總抓手——綠色金融助力縣域經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興》

《金融變革——中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的百年金融發(fā)展史》



代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

 

服務(wù)流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 溝通診斷
  • 項目調(diào)研
  • 方案設(shè)計
  • 達成共識
  • 項目實施
  • 持續(xù)跟蹤
  • 效果評估

服務(wù)優(yōu)勢

Service Advantages

  • 對行業(yè)特性的深刻理解

    我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗,并對企業(yè)進行深度研究和剖析,總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。

  • 豐富的案例庫及落地方案

    我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念,既具備理論知識,又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗,我們積累了豐富的案例庫,涉及18個領(lǐng)域,近千個案例,并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。

  • 經(jīng)驗深厚的咨詢團隊

    我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域,擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗,具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前,我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師,供客戶進行比對選擇,根據(jù)客戶需求及問題,定制化地設(shè)計咨詢方案,確保項目的順利進行。

關(guān)于珀菲特顧問

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我們是?人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我們做什么?承接組織績效提升與人才學習發(fā)展業(yè)務(wù)。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服務(wù)的客戶:世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企業(yè)共同選擇

  • 600000+

    累計培訓學員

  • 1500+

    現(xiàn)有公開課

  • 10000+

    現(xiàn)有內(nèi)訓課

  • 800+

    現(xiàn)有在線課程

  • 20+

    輻射城市

線下業(yè)務(wù)

OFFLINE BUSINESS

  • 內(nèi)訓課

    高層團隊引導工作坊

    中層管理內(nèi)訓

    基層管理內(nèi)訓

  • 項目咨詢

    人才梯隊建設(shè)咨詢項目

    工廠運營咨詢項目

    TTT內(nèi)訓師咨詢項目

  • 公開課

    領(lǐng)導力公開課

    精益智造公開課

    個人效能公開課

線上業(yè)務(wù)

ONLINE BUSINESS

數(shù)字化搭建企業(yè)學習平臺,加速人才培養(yǎng)
功能包含:作業(yè)管理、考試管理、簽到管理、課程學習、排名管理、微課上傳、直播等
700門在線課程,任選10門課程體驗,掃碼注冊體驗


培訓的客戶涵蓋多個行業(yè)的知名企業(yè)

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數(shù)字化搭建企業(yè)學習平臺,加速人才培養(yǎng)

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