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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
參加對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
課程費用：電話咨詢（含：講師費、稅費、教材費、會務費、拍攝費）
授課天數(shù)：1 天
授課形式：內(nèi)訓
聯(lián)系電話：400-008-4600；13382173255（Karen /鄭老師）
官網(wǎng)：ricosauthenticitalian.com
微信咨詢：Karen（注明來意）
課程背景| Course Background
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？
本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經(jīng)濟政策，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導學員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏
課程收益| Program Benefits
● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；
● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢；
● 從人生的三大核心需求與目標出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點。
課程大綱| Course Outline
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對中國的經(jīng)濟影響分析
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時代中美沖突回顧
第二講：改開下半場形勢分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產(chǎn)階段走勢分析（2019-2020）
3. 房產(chǎn)稅走勢分析
第三講：新經(jīng)濟形勢下的三大風險
1. 子女教育金風險
2. 個人養(yǎng)老金風險
3. 家族財富傳承風險
第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 家庭資產(chǎn)普爾圖
2. 安全性：保險產(chǎn)品的法律特性
3. 收益性：保險產(chǎn)品的投資渠道
4. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示
講師背景| Introduction to lecturers
李竟成老師 保險營銷實戰(zhàn)專家
12年保險營銷實戰(zhàn)專家
連山財富機構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人
重慶智渝律師事務所特約顧問
曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監(jiān)
曾任：中國平安保險 培訓部產(chǎn)品負責人/銷售企劃部負責人
曾任：重慶達育教育 市場部營銷總監(jiān)
擅長領域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、年金險銷售、重疾險銷售、法商系列、創(chuàng)說會
李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓經(jīng)驗，他專注于將宏觀歷史、當下的經(jīng)濟形勢融入實戰(zhàn)課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學員現(xiàn)學現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產(chǎn)品說明會，對金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：
◆ 30000+位學員培養(yǎng)：2019年至今，累計為30000多名學員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓服務；
◆ 68場線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會線上經(jīng)營三板斧”單品銷售68場；
◆ 203場線下保險金融授課：2019年全年授課203場，服務全國172家保險銀行金融機構(gòu)；
◆ 12+n年保險營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗：9年保險金融培訓經(jīng)驗+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓經(jīng)驗+n年市場營銷經(jīng)驗。
◆ 線上版權(quán)課程
01 《3板斧打造個人金牌微產(chǎn)會》
02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營特訓營》
◆ 保險營銷課程
01 《天下無疾、病不可怕——健康險銷售技能提升培訓》
02 《玩轉(zhuǎn)年金險銷售——銷售技能提升培訓》
03 《玩轉(zhuǎn)終身壽銷售——銷售技能提升培訓》
◆ 增員主講課程
01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》
◆ 產(chǎn)說會主講課程
01 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）
02 《病不可怕》（重疾險）
◆ 創(chuàng)說會主講課程
01 《為成功而來——大型創(chuàng)業(yè)說明會》
部分服務客戶：
保險：中國平安、中國人壽、中國人保、中國太平、太平洋保險、中國陽光保險、中國泰康、新華保險、信誠人壽、百年人壽、珠江人壽、工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽……
銀行：中國工商銀行、平安銀行、渣打銀行、建設銀行……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
累計培訓學員
現(xiàn)有公開課
現(xiàn)有內(nèi)訓課
現(xiàn)有在線課程
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中層管理內(nèi)訓
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功能包含：作業(yè)管理、考試管理、簽到管理、課程學習、排名管理、微課上傳、直播等
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